Marie-Claude est planificatrice financière depuis plus de 25 ans et offre des conseils complets à différents segments de clientèle, notamment des propriétaires d’entreprise, des cadres supérieurs, des médecins et des retraités. Elle propose des solutions de gestion du patrimoine et des stratégies financières dans les domaines de la planification de la retraite et fiscale, de la gestion de trésorerie, de la planification successorale et d’assurance et des dons planifiés. Marie-Claude a travaillé dans différentes institutions financières à titre de planificatrice, notamment dans des institutions financières exerçant leurs activités dans des marchés de niche (enseignants et médecins), des divisions de gestion du patrimoine de différents établissements bancaires et un cabinet de planification financière de petite taille traitant avec des clients à valeur nette élevée. Marie-Claude a obtenu un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé de l’Université d’Ottawa et elle détient les titres de planificatrice financière agréée (CFP), de planificatrice financière certifiée (RFP), de gestionnaire de placements agréée (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).
Nos conseillers financiers | Équipe conseil MaVia
Notre équipe de professionnels est là pour vous aider à gérer votre patrimoine, et ce, de manière intelligente, sécuritaire et éthique.
MaVia aide les particuliers et les entreprises à planifier leur patrimoine en fonction de leurs objectifs, afin qu’ils puissent laisser un leg durable tout en trouvant de la satisfaction au quotidien. Nous adoptons une approche axée sur les objectifs, en mettant l’accent sur l’atteinte d’un sentiment d’accomplissement et de bonheur à court et à long terme.
Nous sommes plus que de simples conseillers. Chez MaVia, nous sommes là pour vous aider à profiter de votre vie au maximum, en exploitant tout le potentiel de vos fonds.
Conseillère en gestion de patrimoine
Avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Edith est fière de constater la satisfaction et la sécurité que ses clients éprouvent à l’égard d’un plan bien géré. Spécialisée dans la prestation de conseils sur les événements de vie et les changements relationnels, elle intègre sensibilité et compassion dans son approche. Que le client anticipe des défis financiers ou souhaite seulement planifier ses finances, Edith offre des renseignements personnalisés qui sont adaptés aux besoins de chaque personne.
Edith est une participante active au sein de sa collectivité. Elle soutient divers organismes sans but lucratif qui défendent les droits des femmes, la francophonie et l’éducation financière des femmes.
Dans ses temps libres, Edith aime passer du temps avec sa famille, jouer au golf, faire du vélo, jouer au volleyball et voyager.
Conseillère en gestion de patrimoine
Stephanie travaille dans le secteur bancaire depuis près de 20 ans. Elle travaille à la Banque Nationale du Canada depuis 2007 et aide ses clients à adopter des approches personnalisées en matière d’accumulation de patrimoine, de retraite et de planification successorale.
Stephanie est membre de FP Canada et détient le titre de planificatrice financière certifiée (CFP®). Elle a également obtenu le titre FCSI® et détient un permis d’assurance. Elle continue de maintenir son niveau élevé d’expertise grâce à la diligence raisonnable et à la formation continue.
Soucieuse de redonner à sa collectivité et de créer un avenir meilleur et plus inclusif, Stephanie est une membre active du comité de bienfaisance et fait du bénévolat à la Fondation Valoris de Prescott-Russell.
Samah Saber
Associée en gestion de patrimoine
Samah a obtenu une maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa. Elle a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduites (MNC) en plus de suivre d’autres cours et d’être sur la voie d’obtenir d’autres titres financiers.
En tant qu’associée, Gestion de patrimoine, Samah est déterminée à offrir une expérience client positive et à aider son équipe dans ses activités quotidiennes.
Dans ses temps libres, Samah aime voyager, lire, écouter de la musique et passer du temps avec sa famille et ses amis.
Nos patenaires
Marie-Claude Blanchet, CFP, R.F.P., CIM, FCSI
Conseillère principale, planification financière
Banque
Nationale du Canada
Geneviève Gosselin-Tardif, Civil LL.B., J.D
Conseillère senior, Planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Geneviève compte plus de 12 années d’expérience à titre d’avocate. Elle détient un baccalauréat en droit civil (LL.B.) (2008) et un diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (J.D.) (2010). Elle est membre du Barreau de l’Ontario et du Québec.
Avant de joindre l’équipe de la Financière Banque Nationale à titre de Conseillère senior, planification successorale, Geneviève pratiquait en droit des testaments et successions et en droit de la famille dans un cabinet. Sa clientèle était constituée de professionnels, d’entrepreneurs, de jeunes familles et de familles recomposées.
Geneviève se passionne pour la planification successorale et vise à fournir un service hors pair à ses clients.
Daniel Cadieux
Spécialiste en rentes et assurances de personnes³
Cabinet
d’assurance Banque Nationale
Détenteur d’un diplôme du collège Algonquin en administration et marketing, Daniel travaille au cabinet d’assurance Banque Nationale depuis plus de 20 ans. Il est un partenaire de l’équipe de gestion de patrimoine Martin Bisson qui agit comme responsable du secteur corporatif et de spécialiste attitré de Gestion 1859 de la Banque Nationale pour la région de la Capitale.
Il prend le temps de bien connaître chaque client afin de pouvoir apporter les meilleures recommandations qui s'offre à eux. Il représente tous les assureurs majeurs du Canada et travaille de près avec d'autres professionnels en droit et fiscalité.
Étant membre du camelot depuis plus de 27 ans, on peut retrouver Daniel lorsqu’il n’est pas au bureau en train de jouer au golf. Il adore aussi la natation, le ski, les voyages et passer du temps avec son épouse et ses deux enfants.
Mohammad Karout
Spécialiste en solutions de financement⁴
Banque
Nationale du Canada
Parlons-en
Grâce à nos années d’expérience dans le secteur, nous sommes en mesure de cerner les préoccupations de nos clients et de trouver des solutions novatrices pour les aider à atteindre le style de vie et l’avenir dont ils rêvent. Nous voulons éliminer le stress et la peur associés à l’inconnu, et vous montrer clairement la voie à suivre, une voie riche en potentiel et en nouvelles expériences.
Nous assistons généralement à un changement radical de mentalité, passant de l’incertitude à une attitude positive et confiante à l’égard de l’avenir.
Parlez-nous de vos objectifs, de vos espoirs et de vos rêves, les choses qui comptent le plus pour vous.
Communiquez avec nous, et commençons.
