Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus | Financière Banque Nationale

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Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Nos services

Tout au long de votre vie et selon les événements qui surviennent, vos attentes et vos objectifs financiers évoluent. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et fait appels à des spécialistes issus de divers domaines pour vous faire des recommandations personnalisées et vous aider réaliser vos objectifs.

Nous analysons vos passifs, vos actifs et vos flux monétaires (revenus et dépenses) pour vous aider à les optimiser et à les orienter vers vos objectifs de vie.

Une bonne projection financière est la clé vers l’atteinte de vos objectifs. Lors de cet exercice, nous vous aiderons à cibler vos objectifs (retraite, achat d’un chalet, voyages, etc.) et à les planifier dans le temps. A travers ce processus, nous déterminons la meilleure stratégie pour atteindre vos buts. Ce, grâce à vos épargnes, nos recommandations d’investissement et l’optimisation fiscale.

Notre approche critique et rationnelle a fait ses preuves et a permis à nos clients de générer des rendements considérables tout en réduisant le plus possible la volatilité. Nous nous assurons également que le choix de vos investissements optimise votre fiscalité pour réduire l’impôt présent et futur à payer.

Notre équipe est aussi là pour cibler et gérer les risques spécifiques à votre situation. On s’assure qu’en cas de mauvaises nouvelles, votre plan continu de travailler pour l’atteinte de vos objectifs et que vos proches ne manqueront de rien.

Après avoir travaillé fort toute votre vie pour accumuler votre patrimoine, il est primordial de s’assurer que le transfert à la prochaine génération se fera selon vos désirs. Avec l’aide de nos experts, nous nous assurons que le tout sera fait selon vos volontés tout en assurant d’optimiser, encore une fois, le volet fiscal.

S’assurer de la bonne succession de l’entreprise permettra à vous et vos proches de profiter pleinement de la suite. Avec l’aide de nos experts, nous nous assurerons que les volets légaux et fiscaux seront optimisés.

Que vous gériez une fondation, que vous rêvez d’en créer une ou que vous souhaitez simplement aider une cause qui vous tiens à cœur, nos conseils seront vous éclairer à prendre le bon choix. Parfois il est plus facile qu’on le croit d’aider son prochain.

Notre équipe s’assure de vous offrir un service bancaire complet et personnalisé en travaillant en étroite collaboration avec nos collègues de ce service.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Notre approche

Pour nous, la gestion de votre portefeuille, votre planification financière et votre tolérance au risque sont intimement liés. Ainsi, vous recevez des conseils personnalisés avec des solutions axées sur le revenu et la croissance.

Afin, non seulement d’atteindre vos objectifs, mais de conserver votre tranquillité d’esprit pour ainsi profiter de votre temps comme bon vous semblera!

Notre approche en 6 étapes :