Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Français
Sylvie compte plus de 25 années d’expérience en valeurs mobilières. Son sens de l’écoute et son empathie lui permettent de bien cerner les objectifs et obstacles financiers de ses clients. S’assurer qu’ils soient confortables avec leurs stratégies financières est pour elle une priorité. Elle a connu toutes les humeurs des marchés et sa capacité à rester rationnelle lors de moments critiques s’est toujours avérée favorable pour sa clientèle. Sylvie est une mère (et grand-mère) de famille et a à cœur le bien-être des gens qui l’entourent. Son implication auprès de l’enfance fragile lui a valu le prix d’excellence en responsabilité sociale de la FBN en 2013.
Français, Anglais
Pierre-Luc détient un B.A.A. de l’UQTR spécialisé en finance. Côté finance, Pierre-Luc ne laisse rien au hasard. Analytique, il s’assure que chaque aspect de votre stratégie financière soit optimisé. Il prend soin aussi d’utiliser un langage clair et simple pour vous donner toute l’information nécessaire pour bien comprendre vos finances personnelles. Dans ses temps libres, Pierre-Luc aime passer du temps avec sa jeune famille et profiter du beau temps été comme hiver en ski, vélo ou au golf!
Nous sommes en collaboration constante avec les spécialistes externes qui s’occupent déjà de nos clients, pour s’assurer du meilleur service possible (comptable, avocat, notaire et autres).
Conseiller Sénior en Planification Financière¹
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Youssef travaille depuis près de 15 ans en services financiers au sein de la Banque Nationale.
Les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient de son expertise, ce qui leur permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement. Son professionnalisme est évident dans son engagement envers la clientèle ainsi que dans sa qualité de travail.
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d’une étude privée multidisciplinaire où elle devenu associée et s’est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière. En 2015, Mélany a poursuivi sa carrière au sein d’une grande firme comptable et y est demeurée jusqu’en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. Son rôle au sein de l’équipe est d’accompagner, de guider et d’informer les clients dans leur planification successorale et ainsi leur offrir une assistance sur mesure.
Conseiller en sécurité financière
MBSC
Stratégies d'Assurance, partenaire du *Cabinet d'assurances Banque
Nationale (CABN)
Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 20 ans.
La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.
Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients ce qui lui permet de mettre rapidement en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.
