Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en placement, Premier vice-président
Picto langues parlées

Français

Stéphane œuvre dans le domaine des services financiers depuis 1987. Il est détenteur à la fois d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance (BAA).

Vous êtes donc assuré que ses connaissances professionnelles et ses compétences sont à la hauteur de vos attentes. Il s'engage également à respecter les normes les plus élevées de l'éthique et du professionnalisme pour ainsi, offrir un service de gestion de patrimoine personnalisé dans un respect complet de vos objectifs financiers.

Julie Fournier

Adjointe principale en placement
Picto langues parlées

Français

Comptant un DEC en administration option finances et une expérience dans le secteur des services financiers depuis 1985, Julie a réussi avec succès en 2002 le cours sur le commerce des valeurs mobilières, formation qui est venue enrichir ses connaissances dans le domaine. Julie assiste les conseillers dans l'élaboration de leurs tâches quotidiennes et supervise l'équipe administrative. Le professionnalisme et l'attention toute particulière qu'elle porte à la gestion administrative de la clientèle font de Julie une précieuse ressource pour l'équipe.

Isabelle Théberge

Adjointe en placement
Picto langues parlées

Français

Riche d'une belle expérience de plus de 15 ans au sein de l'organisation de la Banque Nationale, Isabelle a occupé plusieurs fonctions dont adjointe de la directrice service à la clientèle. En 2014 elle décide de travailler dans le domaine des valeurs mobilières et obtient sa licence d'adjointe en placement en 2015. Isabelle se distingue par son autonomie et sa grande capacité d'adaptation et sa collaboration avec les autres. Reconnue pour son professionnalisme et sa qualité du service à la clientèle, la satisfaction des clients est une grande priorité pour Isabelle et elle continue à la mettre de l'avant au sein de notre équipe.

Danielle Gaudreault, Pl. Fin.

Directrice de l'offre de la gestion du patrimoine
Picto langues parlées

Français

Danielle œuvre dans les services financiers depuis plus de 30 ans. Retraitée de la Banque Nationale, Danielle s'est jointe à notre équipe en juin 2016. Elle a obtenu son certificat en administration en 1978, son titre de conseillère en épargne collective en 1980 et son diplôme de planification financière (IQPF) en 2002.

Danielle est le planificateur financier principal de l'équipe. Elle se démarque par son service à la clientèle hors pair et son dynamisme. Son expérience et son professionnalisme vont vous assurer d'un service de gestion de patrimoine personnalisé qui pourrait dépasser vos attentes.

Nos collaborateurs

La gestion de vos avoirs touche différents secteurs connexes. Nous mettons à votre disposition notre réseau d'experts autant de la Financière Banque Nationale que de notre réseau externe. Pour tous vos besoins en fiscalité, planification successorale, planification financière, services bancaires privés ou vos hypothèques.

Jean-François Michaud

Conseiller en sécurité financière

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. Il s'est spécialisé dans l'élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

 

 

 

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.

 

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