Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Nous sommes une équipe de six personnes engagées qui s'efforcent d'offrir à nos clients la tranquillité d'esprit financière qu'ils recherchent. Nous collaborons avec eux pour mieux définir leurs objectifs de vie.

Pour ce faire, nous suivons un processus rigoureux qui répond à leurs attentes et ajoute de la valeur à long terme.

Notre équipe travaille assidûment pour s'assurer que l'aide que nous apportons au cheminement de vie de nos clients mène à faire une différence significative dans leur vie.

Nous mettons l'accent sur le client et le client gagne.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Yanick est titulaire d'un baccalauréat en commerce et en économie et du titre CIM®. 

Il est gestionnaire de portefeuille et premier vice-président, Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale.

Il a débuté comme gestionnaire de portefeuille pour des successions, des fiducies et des comptes nommés par le tribunal. Il œuvre dans l'industrie des placements, depuis plus de 30 ans.

Il est gestionnaire principal du Groupe conseil Pagé Lamontagne qui gère le patrimoine accumulé de familles importantes au Québec.

Membre du conseil d'administration du Collège Ridley de 2017 à 2022.  Membre du conseil d'administration de 1998 à 2002 de l'Université de Moncton, il a également présidé le comité de placement de 2000 à 2006. Il est également impliqué dans plusieurs organismes de bienfaisance, ayant siégé au comité des revenus de Centraide pendant six ans.

Dans ses loisirs, Yanick s'intéresse au ski et aux voyages. Il est très dévoué au bonheur de sa famille qui est sa plus grande source de joie.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Éric détient un Baccalauréat en économie et le titre CIM®.

Ayant rejoint la Financière Banque Nationale en 1995, il est dédié et soucieux de répondre aux besoins des familles sous sa gouverne. Étant altruiste, il accorde beaucoup d’importance à la satisfaction de sa clientèle et au bonheur des membres de son équipe.

Autrefois gymnaste, Éric s'adonne aujourd'hui à la marche et aux voyages. Sa famille est une grande source de bonheur pour lui.

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Caroline détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi que le titre d'analyste financier agrée (CFA).

Gestionnaire de portefeuille possédant plus d’une vingtaine d’années d'expérience dans le domaine des placements.

Caroline possède une vaste expérience et d’excellente connaissance de l'immobilier global et des produits à rendement absolu.

Parmi les atouts de Caroline, notons son esprit d’analyse exceptionnel. 

Mère de famille, elle est fervente de cyclisme.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais, Espagnol

Teo est titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance et du titre CIM®.

Gravissant les échelons un à un, il a débuté sa carrière en tant que comptable de fonds d'investissement puis comme directeur de comptes institutionnels au service de garde des valeurs. Il s’est ensuite dirigé vers les valeurs mobilières et devient conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale.

Teo aime les sports d'équipe comme le hockey, le soccer et le baseball et s'adonne aux voyages avec sa conjointe et leurs deux enfants.

Julie Vaillancourt

Adjointe

Nos collaborateurs et partenaires

Marc-Olivier Godbout, CPA, CA, MBA, Pl. fin.

Conseiller principal en planification financière
Groupe solutions gestion de patrimoine
Picto téléphone

514 879-3638

Picto langues parlées

Français, Anglais

Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Picto langues parlées

Français, Anglais

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rendent possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : Vous guidez à chaque étape de votre planification d’assurance : de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendra le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

Paul De Bonis

Banquier privé senior et chef d'équipe
Financière Banque National - Gestion de patrimoine

Paul De Bonis sert les clients bien nantis avec l'offre de Gestion privée 1859. À titre de chef d'équipe, il supervise les opérations quotidiennes et en assurera la qualité.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, Paul est reconnu pour son expertise à offrir une expérience client exceptionnelle ainsi que des solutions de financement complexes à des clients personnels et commerciaux.

Paul De Bonis possède un Baccalauréat en Finance de l'Université de Concordia. Il détient aussi le titre de Planificateur financier de l'institut Québécois de Planification Financière (IQPF).

Lysane Tougas

Conseillère principale, Planification Successorale et Service conseil
Financière Banque National - Gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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