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Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine pour la Financière Banque Nationale, et conseiller en sécurité financière pour Services Financiers FBN Inc.*, Cimon œuvre dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2003. Membre du Club du président de la Financière Banque Nationale, son travail ardu lui a valu plusieurs reconnaissances au sein de la firme ainsi que dans l’industrie. Il partage régulièrement son savoir à titre d’expert invité dans les médias, notamment pour la chaîne RDI, le quotidien La Presse et le journal Les Affaires.

Cimon s’implique aussi bénévolement au sein de sa communauté, notamment en tant que président du Cercle des Grands donateurs de la Fondation du CHUM. Cette cause lui tient particulièrement à cœur.

Dans son temps libre, vous trouverez Cimon, son épouse Shad ainsi que leurs cinq enfants sur les pentes de ski (lorsqu’ils ne sont pas occupés à changer des couches…). Sinon, essayez son bureau à la maison, où il aura probablement le nez dans ses bouquins!

*Note : Les produits d’assurances offerts via Services Financiers FBN Inc. ne sont pas couverts par le Fond Canadien de Protection des épargnants (FCPE).

Éric détient un Baccalauréat en économie et le titre CIMᴹᴰ.

Ayant rejoint la Financière Banque Nationale en 1995, il est dédié et soucieux de répondre aux besoins des familles sous sa gouverne. Étant altruiste, il accorde beaucoup d’importance à la satisfaction de sa clientèle et au bonheur des membres de son équipe.

Autrefois gymnaste, Éric s'adonne aujourd'hui à la marche et aux voyages. Sa famille est une grande source de bonheur pour lui.

Julien s’est joint à notre équipe en octobre 2020. Il est responsable de la stratégie obligataire, de l’analyse des fonds négociés en bourse, de l’allocation des portefeuilles et de toutes les transactions boursières de nos clients. Julien a complété son baccalauréat en administration des affaires (B.A.A), option finance, à HEC Montréal. Il est également détenteur de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Julien possède plus de vingt années d’expérience dans l’industrie en matière d’analyse et de gestion de portefeuille, principalement acquises dans le marché des titres à revenu fixe. Au cours des dernières années, il a contribué au lancement et au développement de la plateforme à succès pour la gestion des comptes unifiés à la Financière Banque Nationale.

Dans son temps libre, vous pouvez trouver Julien sur une pente de ski ou sur un terrain de golf. Sinon, adepte de technologie, il demeure toujours à l’affût de nouveaux gadgets à essayer!

Caroline détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi que le titre d'analyste financier agrée (CFA).

Gestionnaire de portefeuille possédant plus d’une vingtaine d’années d'expérience dans le domaine des placements.

Caroline possède une vaste expérience et d’excellente connaissance de l'immobilier global et des produits à rendement absolu.

Parmi les atouts de Caroline, notons son esprit d’analyse exceptionnel. 

Mère de famille, elle est fervente de cyclisme.

Stéphanie s’est jointe à notre équipe en avril 2017. Elle occupe le rôle d’analyste senior en gestion de patrimoine, étant responsable de l’expérience client, du volet administratif ainsi que du volet de gestion de patrimoine.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Stéphanie a complété des études universitaires en administration, en finance et en planification financière. Soucieuse d’élargir constamment ses connaissances, elle poursuit ses études en fiscalité.

Avant de se joindre à notre équipe, Stéphanie a travaillé dans le domaine de l’optique et a été membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pendant 4 ans.

Dans son temps libre, vous pouvez trouver Stéphanie en randonnée pédestre, le nez dans ses études ou dans une soirée entre amis et famille!

Philippe s’est joint à notre équipe en février 2022 à titre de conseiller associé en gestion de patrimoine. Il s’occupe principalement du volet relationnel et de gestion de patrimoine.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, à HEC Montréal, Philippe poursuit présentement ses études pour obtenir le titre de planificateur financier (Pl. fin.) auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Philippe amène son bagage acquis à titre de conseiller de la Banque Nationale. Par ailleurs, il fait un retour à la Financière Banque Nationale puisqu’il y a travaillé, par le passé, comme adjoint en placement.

Dans son temps libre, si vous ne le trouvez pas sur un terrain de golf ou en train de regarder un match des Canadiens de Montréal, c’est qu’il passe du temps avec sa famille ou ses amis.

Teo est titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance et du titre CIMᴹᴰ.

Gravissant les échelons un à un, il a débuté sa carrière en tant que comptable de fonds d'investissement puis comme directeur de comptes institutionnels au service de garde des valeurs. Il s’est ensuite dirigé vers les valeurs mobilières et devient conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale.

Teo aime les sports d'équipe comme le hockey, le soccer et le baseball et s'adonne aux voyages avec sa conjointe et leurs deux enfants.

Lynne s’est jointe à notre équipe en janvier 2020. Elle est responsable de l’expérience client et de soutenir l’équipe administrative.

Détentrice d’un certificat en administration, Lynne cumule plus de 40 ans d’expérience dans notre industrie. Au travers son parcourt professionnel, elle a occupé plusieurs postes tel qu’adjointe, adjointe administrative en succursale et adjointe régionale. Son dévouement et l’excellence de son travail lui a valu la reconnaissance la plus distinguée accordée par la Financière Banque Nationale, soit celle d’être Membre du Club Élite 2019.

Dans son temps libre, Lynne aime expérimenter de nouvelles recettes et danser. Autrement, elle apprécie simplement de passer du temps en famille!

Jessy s’est jointe à notre équipe à titre d’associée en gestion de patrimoine et elle s’occupe principalement de soutenir l’équipe administrative.

Bachelière en administration des affaires (B.A.A.), elle a poursuivi ses études pour obtenir l’accréditation du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), l’accréditation du Cours relatif au manuel des normes de conduite (MNC) ainsi que l’accréditation du cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO).

Jessy apporte une solide expérience du service à la clientèle grâce aux postes qu’elle a occupés à la Banque de Montréal.

Dans ses temps libres, Jessy aime tester de nouvelles recettes et passer du temps avec ses amis et sa famille.