Parmi nos clients, nous comptons plus de 80 OBNL que nous assistons chaque année dans la poursuite de leur mission.
› Vous n’avez pas de politique de placement ou celle-ci n’est plus en
harmonie avec votre réalité financière
› Vos rendements sont faibles et vous cherchez à les améliorer
› Vous cherchez de l’aide pour mettre en œuvre un processus d’encadrement de vos placements
Notre équipe d’experts mettra sur pied une stratégie sur mesure
afin de vous aider à mieux répondre à votre mission.
Notre mission est de vous accompagner dans l’ensemble de vos défis financiers. Grâce à l’expertise unique que nous avons développée au cours des années, nous avons pu mettre au point différentes ressources pour vous aider à faire rayonner votre organisme.
Lors de ce premier balado de notre série dédiée aux entreprises, associations et OBNL, nous recevons Éric Harvey du Groupe Financier Sécurvie. Éric vient nous faire un sommaire de l'essentiel du programme d'assurance collective et du renouvellement des contrats.
Dans ce deuxième balado de notre série OBNL, nous recevons l'expert en financement pour OBNL, Leo Parisi, de la Banque Nationale. Il vient nous parler de son offre de service et de comment les organismes peuvent en bénéficier.
Imagine Canada – un organisme qui travaille en collaboration avec les OBNL– a élaboré une série de normes dont les OBNL doivent s’inspirer afin d’assurer une meilleure gouvernance.
Parmi celles-ci, la NORME B.8 dicte les grandes lignes sur la pertinence de se doter d’une politique de placement.
Le devoir fiduciaire, de diligence, d’aptitude et de connaissance des administrateurs dans la conduite de la politique de placement est essentielle afin d’assurer une saine gestion des actifs.
Mission de l’organisme et objectifs de placement
Votre mission et votre réalité budgétaire détermineront la stratégie de placement adéquate à adopter.
Contraintes de placement
Placements garantis ? Titres éthiques ? Fonds négociés en bourse ? Vos contraintes permettront d’encadrer votre processus d’investissement.
Horizon de placement
Votre horizon de placement sera important pour déterminer le profil de risque recherché.
Allocation d’actifs
Ventilation de vos actifs avec cibles déterminées entre Revenus fixes, Actions et Actifs alternatifs
Mise en place du portefeuille et revue de performance
Établissement du portefeuille selon les paramètres convenus et en accord avec la politique de placement. Périodiquement, une revue de performance sera effectuée.
Rapports et suivis
En tout temps, vos rapports de placement sont disponibles alors que des suivis périodiques seront prévus.
Notre gamme de placements
Nos solutions bancaires et complémentaires
