Découvrez notre équipe

L’expérience qui porte fruit 

 

 

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Membre du comité de gestion de portefeuille et responsable des transactions discrétionnaires, Richard est conseiller depuis 1987 et gestionnaire de portefeuille pour la Financière Banque Nationale depuis 2015. Dès 1979, M. Dumont a travaillé auprès de différentes institutions financières, ce qui lui procure un grand bagage d'expérience dans le domaine de la finance.

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Membre du comité de gestion de portefeuille, Emmanuel s'occupe du volet gestion de patrimoine. Il est responsable de la stratégie et du bon fonctionnement de l'équipe. Il a commencé sa carrière en conseil en management pour les firmes SECOR et KPMG, où il a travaillé en stratégie auprès des dirigeants du Québec inc. Il a intégré la Financière Banque Nationale en 2012.

Conseiller en gestion de patrimoine et Gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Roger est diplômé de l’Institut Québécois de la Planification Financière (IQPF) depuis 2009 et détient plus de 16 ans d’expérience dans le milieu financier, dont 14 à l’intérieur même de la grande famille Banque Nationale. Roger à le mandat de vous conseiller dans la gestion de vos investissements ainsi que dans vos besoins en planification financière, plus spécifiquement en planification retraite, successorale, sécurité financière ainsi que vos besoins de financement de toutes sortes.

Cynthia Riel

Analyste principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Cynthia travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis plus de 8 ans au sein de différentes organisations. Elle a obtenu son baccalauréat en Sciences comptable en 2017, sa licence plein exercice en valeurs mobilières en 2019 et est en voie de compléter son titre de planificatrice financière.

Notre équipe administrative

Lise Houle

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Lise fait partie du groupe depuis les tout débuts. Elle a débuté dans le domaine des valeurs mobilières en 1982 comme agent de crédit et ce, jusqu'en 1987. En 2003, elle termine son cours sur les valeurs mobilières et celui sur les normes de conduite. En collaboration avec Richard, elle est responsable d'effectuer les transactions et s'assure d'offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Julie Chicoine

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Julie travaille pour la Financière Banque Nationale depuis 1986 ans. Elle a complété avec succès son cours sur les valeurs mobilières et celui sur les normes de conduite en 1987. Elle offre un service à la clientèle de haute qualité et assure un support administratif à toute l'équipe.

Vickie Turbide

Adjointe

Picto langues parlées

Français, Anglais

Vickie s’est jointe à l’équipe en 2012. Attentive aux détails et rigoureuse dans la réalisation de ses mandats, Vickie est une force tranquille au sein de l’équipe. Son apport inestimable contribue à atteindre les hauts objectifs que s’est donnés le Groupe Financier Moreau Dumont Moreau en termes de service à la clientèle et de gestion administrative.

Nos partenaires experts  

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Marta Krotecki, Directeur PME , membre de l'équipe expert.

Marta Krotecki

Directeur PME

Banque Nationale du Canada⁴
 

Douée d'une expertise de 10 ans, Marta soutien avec passion les entrepreneurs et ses partenaires dans leurs projets de developpement. Elle a su contruire à travers les années, un puissant réseau d'affaires.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mylène St-Amand, Directrice développement hypothécaire, Banque Nationale, membre de l'équipe expert.

Mylène St-Amand

Directrice développement hypothécaire⁴

Banque Nationale
 

A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Marie-Josée Lefebvre, Conseillère en sécurité financière, membre de l'équipe expert.

Marie-Josée Lefebvre

Conseillère en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mariam Kazeb, Banquière personnelle, financement  Banque Nationale, membre de l'équipe expert.

Mariam Kazeb

Banquière personnelle, financement⁴

Banque Nationale
 

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Moreau Dumont Moreau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Danill Svet, Conseiller, services bancaires, collaboratrice et partenaire.

Danill Svet

Conseiller, services bancaires⁴

Banque Nationale du Canada
 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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