Nos conseillers financiers | Équipe Eric Gaudreau | Financière Banque Nationale

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Rigueur, Authenticité, Compétence et Intégrité.

Nos clients le remarquent et nous le disent, ces quatre mots résument ce que nous sommes. C'est l'ADN de notre équipe.

Nos nouveaux clients des 5 dernières années ont tous été référés par notre clientèle existante ou par des gens qui nous connaissent.

Notre équipe fournit à la fois des services de planification financière et de gestion de portefeuille. Nous offrons un accompagnement personnalisé à notre clientèle et les évènements importants de leur vie influencent directement la gestion de leur patrimoine.

Constamment à l'affût des nouvelles normes fiscales, de l'actualité et des tendances du marché, l'Équipe Eric Gaudreau veille en continu sur les actifs qui lui sont confiés.

Notre équipe d'experts

Eric Gaudreau, M.Sc., CFA

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

418 654-2301

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Français, Anglais

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, Eric suit à la trace les tendances du marché. Ses livres de chevet sont écrits par de grands penseurs du système financier et il étudie les évènements de l’actualité sous l’angle de leurs effets sur les marchés boursiers et de fait, sur l’actif de ses clients. L’approche comportementale et l’intelligence émotionnelle sont au cœur de sa pratique.

Eric détient une maîtrise en finance de l’Université Laval (mémoire portant sur la performance de portefeuille). Il est également détenteur de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst ou analyste financier agréé) depuis 2004. Cette certification, ainsi que son expérience professionnelle, lui ont permis d’accéder au poste de gestionnaire de portefeuille. Il participe à chaque année au programme de formation continue du CFA Institute.

Préparation financière de la retraite
Gestion quotidienne des portefeuilles discrétionnaires
Gestion du risque
Formulation de conseils pour réduire les impôts
Maintien d'un plan de communication, un "coaching financier"
Production d’analyses techniques, saisonnières et cycliques
Rédaction de bulletins sur la gestion des placements

Annik Noël, Pl. Fin.

Conseillère en gestion de patrimoine

418 654-2301

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Français, Anglais

Annik s’est jointe à notre équipe le 11 janvier 2021. Elle occupait le poste de planificatrice financière dans une succursale de la Banque Nationale à Québec depuis avril 2016 et œuvre depuis plus de 17 ans dans le secteur bancaire. Son expertise s’étend à de nombreuses facettes de la planification financière dont les finances personnelles, la retraite, la fiscalité ainsi que la planification successorale. Elle a une approche centrée client et sur l’atteinte de leurs objectifs. Son but est de les aider à réaliser leurs projets et leurs rêves tout au long de leur vie en prodiguant des conseils personnalisés, en proposant des stratégies réalistes et un plan d’action pour réussir. Ce sont des atouts précieux poursuivre de près l’évolution du patrimoine du client et prendre la bonne décision au bon moment.

Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Rédiger des projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Établir une relation de confiance avec les clients et assurer un suivi dans leur dossier
Effectuer le suivi des diverses campagnes (REÉÉ, REÉR, CÉLI, etc.)

Chantale Blackburn

Associée en gestion de patrimoine

418 654-8470

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Français, Anglais

Chantale s’est jointe à l’équipe en 2017. Elle compte 6 ans d’expérience en services financiers ainsi que 10 ans en comptabilité. Son professionnalisme l’amène à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure. Elle reste toujours à l’affût des nouvelles pratiques afin d’améliorer l’efficacité administrative et opérationnelle.

Maintien des stratégies mises en place par le conseiller en gestion de patrimoine
Suivi des diverses campagnes (REEE,REER, CELI, etc.)
Coordination de la préparation des planifications financières et successorales
Production de rapports et distribution d’infolettres