› Annik, passionnée et proactive, a comme objectif d’aider les particuliers et leur famille à améliorer leur situation financière, tout en priorisant leurs objectifs de vie, projets et rêves pour atteindre leurs aspirations. Grâce à un plan financier sur mesure, des recommandations personnalisées et un processus d’investissement axé sur les buts, elle les soutient durant les moments clés de leur vie.
› Conseillère en gestion de patrimoine, Annik possède plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers. Elle a relevé de nombreux défis tout au long de sa carrière, ayant travaillé pendant plusieurs années dans des succursales bancaires, notamment 7 ans à la Banque de Montréal et 11 ans à la Banque Nationale, dans divers environnements et avec une clientèle variée. Elle a intégré l'équipe en janvier 2021.
› Toujours en quête de développement personnel et
professionnel, Annik pratique les arts martiaux chinois, la danse
cubaine et le ski alpin. Sa grande ouverture d'esprit et son sens de
l'inclusion la poussent à voyager à travers le monde, à la découverte
de nouvelles aventures. Pour en connaître davantage, visitez le
site moncoachfinancier.com
RESPONSABILITÉS CLÉS :
- Élaboration des projections de retraite personnalisées et des suivis réguliers avec les clients.
- Mise en place d’un plan d’action adapté et collaboration avec les professionnels internes et externes à la Banque Nationale.
- Optimisation fiscale de la situation financière des clients.
- Offre de services en matière de gestion des finances personnelles, d’investissement, de planification successorale et de philanthropie.
- Rédaction des bulletins sur les finances.