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Julie est bachelière en administration des affaires des HEC de Montréal.  Elle a débuté dans l’industrie en 1993.  L’année suivante, elle commence à exercer à titre de conseillère en gestion de patrimoine. Elle a su s’établir et réussir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. 

Ce qui définit Julie, c’est sa proximité avec ses clients et son engagement à leur offrir un accompagnement professionnel personnalisé. Elle comprend l’importance d’établir une relation de confiance avec ses clients, en écoutant attentivement leurs besoins, en comprenant leurs objectifs financiers et en adaptant ses conseils en conséquence. Elle croit fermement que chaque individu a une situation financière unique et mérite une approche sur mesure.

Elle se distingue en tant que gestionnaire de portefeuille compétente et sa détention du titre de gestionnaire de portefeuille agréé (CIM) confirme son engagement envers des normes éthiques et professionnelles élevées. 

Gradué, avec distinction, de l'Université Norwich (Vermont) en 2014, Christophe détient un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finances et un deuxième en comptabilité. Il y représenta également l'équipe de hockey de l'université au niveau NCAA.

En octobre 2015, Christophe s'est joint à l'équipe. Sa facilité à vulgariser et simplifier les multiples concepts en lien avec une saine gestion des finances personnelles lui permet d'aider les clients à établir un plan de match précis via la gestion de portefeuille, la planification financière intégrée, l'optimisation fiscale et bien plus encore.

Dans ses fonctions, Christophe consacre aussi une partie de son temps à l'intégration des nouvelles technologies au sein de l'équipe. L'adoption de telles innovations se reflète directement dans la qualité et l'évolution de l'expérience client.

Sur le plan social, Christophe siège sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de Victoriaville depuis juin 2016. Il a été administrateur fondateur du Gala Nova, vice-président et occupe aujourd’hui la fonction de président.

Ses titres officiels : Il détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) et celui de planificateur financier (Pl. fin.) auprès de l'Institut Québécois de Planification Financière.

Depuis 2017, Matthieu accompagne une vaste clientèle d’entrepreneurs, de professionnels, de retraités et leurs familles à mettre en place des stratégies personnalisées qui leur permettent de profiter du moment présent, tout en consolidant leurs objectifs et rêves futurs.

Les expériences passées de Matthieu au niveau sportif à titre d’athlète et d’entraîneur se reflètent dans sa pratique. À ce chapitre, il se démarque par sa rigueur, son écoute active et son sens de l’analyse.

Ainsi, à titre de conseiller en gestion de patrimoine, il met l’accent sur l’esprit de collaboration avec ses clients et son offre de service clé en main se traduit par l’établissement d’une vision claire qui rencontre les besoins et aspirations de chacun. Son engagement à livrer un service-conseil de haut niveau et l’écoute qu’il porte aux besoins de ses clients lui ont permis de développer des liens forts tant avec la clientèle que nos collaborateurs et, pour Matthieu, c’est un privilège de pouvoir épauler les familles à travers les différentes étapes de la gestion de patrimoine.

Sur le plan social, Matthieu est un membre actif de l'Association des Gens d'Affaires de l'Érable et est sensible à l'importance d'une communauté d'affaires forte et résiliente dans la région.

J'offre une expertise professionnelle comme conseiller et planificateur financier au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2016. Je détiens plus de 20 ans d’expérience dans le milieu financier à la Banque Nationale.

Diplômé de l’institut québécois de planification financière IQPF en 2000 et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de L’Université Laval en 1997, je présente une approche favorisant l’accompagnement et le développement d’une relation de confiance avec mes clients dans la réalisation de leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs.

Mon grand intérêt à connaître les gens et à les écouter me permettent de procéder à l’exploration globale de leur situation financière, tout en vulgarisant les renseignements pour être à la portée de tous. Cela me permet d’orienter mes clients de la meilleure façon pour des placements basés sur des structures simples, efficaces et collés à leur réalité.

Les clients peuvent aussi avoir accès au besoin à des services complets grâce à un réseau de fiscalistes, de comptables, notaires etc.

J’aime la proactivité de ce travail qui me permet de prendre des initiatives constantes en offrant des solutions novatrices et sur mesure, afin de rendre les clients à l’aise dans leur investissement et obtenir du succès pour leurs placements.

Natif de la région, je suis un passionné de chasse, de pêche et de la nature. J’aime bien voyager pour apprendre, observer et comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces belles expériences m’apportent des enrichissements intellectuels et culturels.

Ma principale qualité, mon intégrité.

Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d’offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j’ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.

J’ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l’Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m’a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.

De 2012 à 2019 j’ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m’a permis d’élargir mes compétences, d’offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d’élaborer des plans financiers, des structures d’investissement, et d’offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.

Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.

Nous formons maintenant le Groupe Conseil Allard Rousseau Dubé et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaire option finance de l'Université Laval depuis 2013 et diplômé de l'Institut québécoise de planification financière (IQPF) depuis 2017, je compte à mon actif plus de 10 années d'expérience dans l'accompagnement de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ces dernières années, j'occupais le poste de planificateur financier au sein de la Banque Nationale du Canada à Victoriaville. 

Andrée a débutée pour Lévesque Beaubien en octobre 1987 dans la région Métropolitaine et elle s'est établie à Victoriaville en 1990. Elle a accompli les formations requises et ainsi obtenu en 1995 son permis octroyé par l'OCRI (organisme d'autoréglementation). Elle a depuis acquis une expertise dans l'industrie. Elle travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine d'expérience qui sont des professionnels et qui bénéficie d'une solide formation. 

Sa force principale est d'assister la clientèle dans leurs différents besoins et ce au quotidien. Structurée par le biais de suivis rigoureux, elle vous offre la promesse d'un service professionnel. Elle épaule les Conseillers de l'équipe dans l'offre en gestion de patrimoine.

Andrée témoigne d'une adhésion aux valeurs de la banque, soit l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité.

France a développé une grande expertise dans le domaine financier, cumulant plusieurs années de travail au niveau bancaire. Elle a occupé des postes en administration, comme conseillère en finances personnelles et finalement comme planificatrice financière. Grâce à ces atouts, elle peut vous aider et vous supporter dans la gestion de votre patrimoine. 

Durant toutes ces années, elle a su guider, conseiller et développer des relations fidèles avec ses clients, qui appréciaient son intégrité, sa discrétion et son écoute active.

France est dynamique, professionnelle, consciencieuse et a constamment le souci du bien-être de la clientèle.