Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Notre équipe d'experts 

 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Gradué, avec distinction, de l'Université Norwich (Vermont) en 2014, Christophe détient un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finances et un deuxième en comptabilité. Il y représenta également l'équipe de hockey de l'université au niveau NCAA.

En octobre 2015, Christophe s'est joint à l'équipe. Sa facilité à vulgariser et simplifier les multiples concepts en lien avec une saine gestion des finances personnelles lui permet d'aider les clients à établir un plan de match précis via la gestion de portefeuille, la planification financière intégrée, l'optimisation fiscale et bien plus encore.

Dans ses fonctions, Christophe consacre aussi une partie de son temps à l'intégration des nouvelles technologies au sein de l'équipe. L'adoption de telles innovations se reflète directement dans la qualité et l'évolution de l'expérience client.

Sur le plan social, Christophe siège sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de Victoriaville depuis juin 2016. Il a été administrateur fondateur du Gala Nova, vice-président et occupe aujourd’hui la fonction de président.

Ses titres officiels : Il détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) et celui de planificateur financier (Pl. fin.) auprès de l'Institut Québécois de Planification Financière.

Reconnaissance : En 2021, Christophe a fait partie des 40 candidats retenus pour le Prix du leader de moins de 40 ans de l’Association Canadienne du Commerce des Valeurs Mobilières (ACCVM). Ce prix salue et rend hommage à la nouvelle génération de jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités et les réalisations personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et des services financiers.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Nathalie Richer

Adjointe 
Picto langues parlées

Français, Anglais

Nathalie œuvre dans le domaine financier depuis 1997.

Embauchée à titre de commis aux opérations chez Lévesque Beaubien Geoffrion, elle est devenue adjointe dès 1998 pour l'équipe et occupe encore ce rôle à ce jour.

Sa polyvalence au niveau administratif constitue une force pour l'équipe et nous permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. En ce qui a trait à la gestion documentaire, Nathalie assure la majeure partie des communications avec les divers professionnels externes des clients (ex : comptable, fiscaliste, etc.) et son efficacité ne cesse d'être soulignée d'année en année.

Jennifer Durand

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

C’est à l’automne 2021 que Jennifer a rejoint l’équipe à titre d’adjointe. Bachelière en entrepreneuriat et management innovateur, elle se démarque par son professionnalisme et la qualité de son service. Elle assiste les conseillers en gestion de patrimoine dans les tâches administratives et divers mandats spéciaux. Elle aspire également à compléter son cours sur le commerce des valeurs mobilières.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.