Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous détenons les compétences et les connaissances nécessaires pour vous accompagner dans vos projets et les différentes étapes de votre vie. Vous bénéficiez des services de deux professionnels complémentaires pour la planification et la gestion de portefeuille.
Notre objectif, vous soutenir avec une offre de services intégrée, en vous guidant avec la fiscalité, les stratégies de décaissement, les stratégies d’entreprises, les assurances et la gestion budgétaire.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
L’éducation financière est au coeur de la relation que nous bâtissons avec nos clients. Nous cherchons à vous renseigner et vous instruire sur vos placements ainsi que sur les différents aspects financiers. Nous nous faisons un devoir de vulgariser les différents aspects des véhicules financiers, de leurs particularités ainsi que des processus reliés à ceux-ci. Il est important pour nous que vous compreniez les options présentées et de déterminer avec vous, en toute transparence, les stratégies optimales pour vos placements
Investissez-vous !
Services offerts pour les particuliers et les entreprises :
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de sélectionner une solution ou un instrument de placement. Nous ferons en sorte que vous choisissiez les solutions de placement appropriées et que vos actifs soient diversifiés en fonction de :
› vos objectifs ;
› votre horizon de placement ;
› vos priorités ;
› votre tolérance au risque.
La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice. Cela signifie que, pour vous aider à atteindre vos objectifs, notre équipe peut utiliser sa gamme complète de véhicules de placement.
› Gestion de portefeuille personnalisée
Nos portefeuilles sont constitués de
regroupement d’actifs visant à les faire évoluer de façon à atteindre
vos objectifs de rendement définis par vous, tout en respectant vos
contraintes, en termes de risque et d'allocation d'actifs (
portefeuille axé sur la fiscalité corporative, possibilité d’un fond
éthique, etc. )
› Planification financière
› Un plan exhaustif axé sur une stratégie de retraite
et de gestion de décaissement optimal
› Analyse de besoin d’assurances de personne
› Accompagnement en transfert d'entreprise
