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Sorel-Tracy

26, Pl. Charles-de-Montmagny, Bureau 100
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Isabelle Lemay : 450 743-0643

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Philippe Cordeau : 613 760-3499

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Notre équipe d'experts

Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Philippe s’occupe de la partie gestion du groupe Cordeau Lemay. Il est l’architecte derrière la répartition des différents portefeuilles et responsable des investissements et du suivi des marchés. Il sélectionne les actions et gère les portefeuilles des clients. Philippe est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke avec une session à Reutlingen en Allemagne. Il détient aussi un Mastère en administration de l’ESSCA à Angers en France et à Budapest en Hongrie. Il possède un titre de CFA® et de « Fellow » du FCSI.

Conseillère en placement
Picto langues parlées

Français

Isabelle est en charge de la portion planification du groupe Cordeau Lemay. Elle accompagne ses clients en bâtissant un plan personnalisé à chacun pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs sur une période plus ou moins longue et revoit périodiquement chacun d’eux pour voir si des changements sont nécessaires.

Isabelle travaille dans le domaine de la finance depuis plus de 20 ans et depuis 14 ans en tant que planificatrice financière.

Côté académique, Isabelle détient un certificat en planification financière de l'Université de Montréal. Elle possède un titre de planificatrice financière, de conseillère en placement ainsi que celui de conseillère en sécurité financière.

Andréanne Caplette

Adjointe en placement
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Français

Ayant oeuvrée pendant 12 ans à titre de conseillère ressources humaines, un changement de carrière s’imposait. Elle a maintenant la chance de développer une expertise différente, dans le domaine financier. Andréanne est le premier point de contact avec les clients. Un accueil chaleureux, une connaissance de la clientèle et la personnalisation des services offerts sont importants pour elle. Côté académique, Andréanne détient un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval.

Doriane Villeneuve

Adjointe
Picto langues parlées

Français

Employée à la Banque Nationale depuis ses études, Doriane a débuté son parcours à titre de représentante service à la clientèle. Elle a ensuite occupé le poste d’agente aux opérations ainsi que celui d’adjointe. Son expérience dans divers postes de la banque lui a permis d’acquérir des connaissances diversifiées et de développer une approche client personnalisée.

Originaire du Saguenay Lac-Saint-Jean, elle s’est vue offrir l’opportunité de s’installer à Ottawa afin de commencer sa carrière au sein de l’équipe Cordeau Lemay. Doriane détient un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Chicoutimi.

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