Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille, Vice-Président

Picto langues parlées

Français, Anglais

-  Fellow de l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières

-  Conseiller depuis 1995 (Lévesque Beaubien Geoffrion Inc.)

-  Gestionnaire de portefeuille

Accessibilité

Les appels, les rendez-vous, les courriels, … Nombreux sont les différents moyens de communication de nos jours. L’accessibilité à votre conseiller prend toute son importance lorsqu’il doit bien cerner vos besoins financiers. Il sera toujours rassurant de savoir qu’il y aura toujours quelqu’un pour vous répondre, pour effectuer une opération quotidienne ou pour aller s’asseoir et discuter d’un changement important dans votre situation. J’aime bien dire que mes clients reçoivent la gestion d’une grosse boîte avec le service d’une petite boutique.

 

Simplicité

À travers le monde complexe du placement, je suis réputé pour être une personne simple. Lorsque vient le temps d’articuler des informations aux clients, je réussis bien à traduire le jargon du placement dans un langage commun. C’est aussi à travers de simples discussions que j’ai développé, avec le temps, d’excellentes relations avec mes clients. Aussi, dans les outils de gestion de portefeuille, je sais trop bien qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue. Je reste loin des produits exotiques et je n’aime pas suivre les modes. KIS : keep it simple.

 

Proactivité

La proactivité de nos jours est presque devenue un luxe. Dans ma pratique, je contacte régulièrement mes clients pour les informer d’un changement possible dans leur portefeuille, pour vérifier leurs besoins dans l’atteinte de leurs objectifs ou simplement pour m’assurer qu’ils respectent les délais dans une situation précise. Aussi, pour la gestion des titres boursiers, mon panier Gestion d’Actifs, que je gère d’une façon discrétionnaire, est un bel exemple de proactivité.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                    

                  

Conseiller en placement et Gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

L’individu qui s’occupe de vous

Mon atout principal comme conseiller est de traiter mes clients comme je voudrais l’être moi-même. Vous, votre famille et l’avenir, tel que vous l’envisagez, êtes au cœur de mes préoccupations. Lorsqu’il est question de vos finances personnelles, je m’attends à ce que vous ayez des attentes élevées. Je vise d’être la référence en gestion de patrimoine auprès de ma clientèle. Pour ce faire, je m’engage à avoir un niveau de compétence inégalée, un service rigoureux tout en faisant preuve d’une transparence qui contribue à créer un climat de confiance. Mes plus grandes qualités sont ma détermination, mon organisation et la volonté de bien faire. Je m’efforce donc de respecter mes engagements envers mes clients et j’ai la discipline nécessaire afin de faire de ce vœu une réalité.

 

Offre de service

Mon offre de service ne se résume pas seulement à la gestion de vos avoirs. Il est important pour moi de m’occuper de tous les champs de la gestion de patrimoine. Je veux que mes clients se sentent en confiance et qu’ils aient l’esprit tranquille sachant que tous les aspects de leurs finances personnelles ont été planifiés et rigoureusement suivis.

 

La gestion de votre patrimoine

Être conseiller en placement, c’est plus que faire de la gestion de vos actifs. C’est être le chef d’orchestre à plusieurs niveaux. Mes champs d’expertise sont: la gestion de vos actifs, la planification fiscale, la planification financière, les finances personnelles, la sécurité financière, la planification successorale et la philanthropie. Aussi, je travaille de concert avec les experts de mes clients (comptable, fiscaliste, notaire et courtier en assurance) dans le but d’offrir une offre de service complète. Concrètement, dans un climat de confiance et de respect, je suis la personne qui vous guidera pour atteindre l'autonomie financière, réaliser vos rêves et concrétiser vos projets.

Conseiller en placement associé

Picto langues parlées

Français

L’accompagnement

Mon principe fondamental en tant que conseiller est d’instaurer un climat de confiance mutuel entre vous et moi.  Mon mandat se résume en un mot : L’accompagnement. Je m’engage à être votre partenaire financier pour vous conseiller dans toutes les étapes importantes de votre vie dans le but de réaliser vos projets.

Pour les mener à bien, je mettrai à profit toutes mes compétences et mon acharnement à trouver la meilleure stratégie selon votre situation et vous offrir un service attentionné caractérisé par un souci constant de mieux répondre à vos attentes.

Définir vos objectifs

Vous connaitre et définir vos objectifs sont les bases de mon travail. Mon offre de service est de prendre en charge vos besoins, m’occuper de gérer votre patrimoine financier et m’assurer de votre entière satisfaction concernant mes conseils et les stratégies mis en place pour l’atteinte de vos objectifs de vie.

La gestion de votre patrimoine

Administrer votre patrimoine est plus complexe que vous ne le pensez.   Sa gestion doit être faite de façon professionnelle pour couvrir tous les champs et vous aider à faire les bons choix. 

La gestion de votre patrimoine est une affaire de famille.  Nous devons en prendre soin.

Conseiller en placement associé

Picto langues parlées

Français

La gestion de votre patrimoine, la force d’une équipe

Il existe une multitude de produits de placement, ce qui peut créer de la confusion au moment de choisir la meilleure option pour votre situation. La gestion de patrimoine est un processus plus complexe qui ne se limite pas uniquement à sélectionner un produit. Elle vise à poser des recommandations qui vous permettront de faire fructifier votre patrimoine en fonction de vos objectifs. D’où l’importance d’avoir une personne compétente pour apporter des solutions adaptées et personnalisées à vos besoins.  Je m’engage à vous guider dans vos projets en élaborant un plan d’action évolutif qui vous servira de référence tout au long de votre vie.

Mon objectif :  L’atteinte vos objectifs

En tant que professionnel en gestion de patrimoine, mon rôle est de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets de vie. Nous élaborerons ensemble un plan d’action personnalisé en abordant les sept champs d’expertise d’une planification financière intégrée et adaptée à vos besoins. Ainsi, en ayant une vision globale de votre situation, je serai en mesure de faire une analyse pointue de tous les aspects qui entrent dans une saine gestion de vos finances personnelles.

Être votre coach financier

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier, je saurai vous accompagner et devenir votre personne de confiance en ce qui a trait à vos objectifs et projets de vie. Je mettrai en place des planifications de retraite, fiscales, successorales, des stratégies philanthropiques, révision des besoins en matière de protection et plus encore. Je travaillerai également avec l’ensemble des spécialistes impliqués dans votre dossier pour une meilleure coordination.  Votre succès et votre satisfaction seront ma principale préoccupation.

Ginette Roberge

Adjointe en placement

Picto langues parlées

Français

Ginette travaille à la Financière Banque Nationale depuis 1997. Elle est responsable des tâches administratives quotidiennes. Si vous désirez prendre un rendez-vous, effectuer un retrait de votre compte, vous avez des questions concernant votre relevé de portefeuille ou sur la confirmation d’une transaction, n’hésitez pas à communiquer avec elle.

Nathalie Hamel

Adjointe en placement

Picto langues parlées

Français

Nathalie travaille à la Financière Banque Nationale depuis 2016 et est dans le domaine des services financiers depuis 2008. Elle est responsable des tâches administratives quotidiennes. Si vous désirez prendre un rendez-vous, effectuer un retrait de votre compte, vous avez des questions concernant votre relevé de portefeuille ou sur la confirmation d'une transaction, n'hésitez pas à communiquer avec elle.

Céline Latulippe

Adjointe en placement

Picto langues parlées

Français

Céline travaille à la Financière Banque Nationale depuis 2016 et est dans le domaine des services financiers depuis 2006. Elle est responsable des tâches administratives quotidiennes. Si vous désirez prendre un rendez-vous, effectuer un retrait de votre compte, vous avez des questions concernant votre relevé de portefeuille ou sur la confirmation d'une transaction, n'hésitez pas à communiquer avec elle.

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