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Notre équipe d'experts 

 

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille, Vice-Président
Picto langues parlées

Français

François œuvre dans le domaine des services financiers depuis 1987, année où il commença sa carrière à titre de directeur administratif pour une banque de renommée canadienne. Son expérience bancaire lui est encore bénéfique aujourd'hui, mais sa passion pour les marchés financiers l'emmena à se joindre à la firme Lévesque Beaubien Geoffrion (devenue Financière Banque Nationale) à titre de conseiller en placement en 1992.

À travers les années, François se spécialisa et est aujourd'hui gestionnaire de portefeuille(CIM), planificateur financier(Pl.fin.) et Fellow du Canadian Securities Institute (FCSI), cette dernière désignation étant remise à l'élite des leaders des services financiers.

Étant à l'affût de l'information et des changements au sein de l'industrie, François sait traduire son expertise en conseils sur mesures pour ses clients. La Financière Banque Nationale l'a d'ailleurs reconnue par la remise de prix Reconnaissance d'Excellence à l'équipe au cours des dernières années (2009-2010-2012-2016-2018).

Récipiendaire du prix Responsabilité Sociale en 2013, François s'implique également au sein de la communauté depuis plusieurs années. On le compte parmi les membres du conseil d'administration de la Fondation de l'Ermitage et du Club Kinsmen de Victoriaville en plus d'être sur les comités organisateurs des tournois de golf de l'APCHQ et du Collège Clarétain.

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Gradué, avec distinction, de l'Université Norwich (Vermont) en 2014, Christophe détient un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finances et un deuxième en comptabilité. Il y représenta également l'équipe de hockey de l'université au niveau NCAA.

Il fit son entrée dans le domaine en tant que conseiller en finances personnelles pour la Banque Nationale à Victoriaville, poste qu'il occupa près d'un an avant de faire le saut à la Financière Banque Nationale.

C'est ainsi qu'en octobre 2015, Christophe s'est joint à l'équipe à titre de conseiller en placement et participe activement au développement et à l'application de l'offre de service offerte par l'équipe. Sa facilité à vulgariser et simplifier les multiples concepts en lien avec une saine gestion des finances personnelles lui permet d'aider les clients à établir un plan de match précis via la gestion de portefeuille, la planification financière intégrée, l'optimisation fiscale et bien plus encore.

Dans ses fonctions, Christophe consacre aussi une partie de son temps à l'intégration des nouvelles technologies au sein de l'équipe. L'adoption de telles innovations se reflète directement dans la qualité et l'évolution de l'expérience client.

Sur le plan social, Christophe siège sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de Victoriaville depuis juin 2016 en tant que vice-président et responsable du comité du Gala Nova.

Ses titres officiels: Il détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) et celui de planificateur financier (Pl. fin.) auprès de l'Institut québécois de planification financière.

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille
Conseillère en placement, Gestionnaire de portefeuille

Nathalie Richer

Adjointe 
Picto langues parlées

Français, Anglais

Nathalie œuvre dans le domaine financier depuis 1997.

Embauchée à titre de commis aux opérations chez Lévesque Beaubien Geoffrion, elle est devenue adjointe dès 1998 pour l'équipe et occupe encore ce rôle à ce jour.

Sa polyvalence au niveau administratif constitue une force pour l'équipe et nous permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. En ce qui a trait à la gestion documentaire, Nathalie assure la majeure partie des communications avec les divers professionnels externes des clients (ex : comptable, fiscaliste, etc.) et son efficacité ne cesse d'être soulignée d'année en année.

Pierre Dubois

Adjoint
Picto langues parlées

Français, Anglais

Fort de plusieurs années d'expérience en service client, Pierre agit à titre d'adjoint pour l'équipe depuis l'automne 2019.

Dynamique, efficace et polyvalent, Pierre a su afficher ses couleurs et avoir un impact positif dès son arrivée. Il travaille en étroite collaboration avec les conseillers pour optimiser les flux financiers et son apport au niveau administratif assure une fluidité d'exécution de l'expérience client à tous les niveaux.

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