Charles-Étienne possède une vision holistique de la gestion de patrimoine. De par son expérience en Planification Financière et en Gestion de Portefeuille ainsi que son fort côté analytique, il saura vous écouter, pour prendre compte de votre réalité et de vos objectifs financiers dans le but d’élaborer pour vous un plan financier sur mesure. Il travaille également sur la Gestion de notre stratégie de placements alternatifs, où il fait de l’analyse de stratégies, de la sélection de gestionnaires ainsi que de l’allocation stratégique d’actifs.
Charles-Étienne est détenteur d’un baccalauréat en Finance et a complété ses titres d’analyste financier agréé (CFA), d’analyste en investissement alternatifs agréé (CAIA) et de planificateur financier (Pl. fin).