Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Français, Anglais
Serge est diplômé de l’Université du Québec à Montréal en planification financière et est membre de l’Institut québécois de planification financière.
Avant son arrivée à la Financière Banque Nationale, il a occupé les postes de vice-président régional des ventes au sein d’une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada et de directeur des services financiers pour une grande banque à charte canadienne.
Francais, Anglais
Oeuvrant depuis plus de 25 ans dans l’industrie des valeurs mobilières, Annie possède une vaste expertise en planification financière et successorale, acquise auprès d’une clientèle à valeur nette élevée au sein d’une grande institution financière canadienne.
Elle est reconnue pour sa rigueur, sa capacité d’écoute et son haut niveau d’éthique professionnelle. Son approche personnalisée, axée sur les besoins et objectifs propres à chaque famille, lui permet d’établir des relations de confiance durables et d’offrir une expérience client exceptionnelle.
En tant que conseillère associée en gestion de patrimoine, Annie joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies sur mesure. Elle collabore étroitement avec nos clients et leurs conseillers professionnels afin de leur offrir un accompagnement financier unique et véritablement personnalisé.
À l’extérieur du travail, Annie pratique le yoga et le ski alpin. Passionnée de voyages et de gastronomie, elle cultive un équilibre sain entre sa vie professionnelle et personnelle.
Francais, Anglais
Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, Charles a précédemment exercé les fonctions de conseiller en services bancaires, où il proposait des solutions financières adaptées aux besoins de sa clientèle. Son approche humaine et personnalisée lui permet de construire des relations de confiance et de répondre efficacement aux besoins de chacune et chacun.
Durant ses temps-libres, il aime s’adonner à des activités de plein air et aime beaucoup les sports en général, plus particulièrement ceux pratiqués en équipe. Son engagement social au sein de divers organismes communautaires témoigne de son envie d’aider les gens.
Francais, Anglais
Holly a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie qu’elle a acquise à travers le pays au sein de certaines des plus grandes firmes de courtage au Canada dans des rôles variés d’administration, de gestion de personnel, et de support en gestion de portefeuilles. En plus d’être une passionnée de l’investissement, elle adore l’interaction avec la clientèle et comprend très bien les enjeux tant émotifs que rationnels.
Son rôle principal est de supporter l’équipe dans la recherche et l’analyse des placements, le rééquilibrage des portefeuilles discrétionnaires, le renouvellement des échéances, et l’exécution des transactions. Elle est originaire d’Ottawa, parle parfaitement le français et l’anglais et elle possède toutes les qualifications requises.
Francais, Anglais
Vanessa évolue depuis 2009 dans l’industrie des services financiers. Son parcours professionnel l’a amenée à se familiariser avec la gestion de patrimoine tout en développant ses compétences en administration ainsi qu’en formation et service à la clientèle.
Ses connaissances en technologie informatique et en gestion des opérations sont également mises à profit dans l’optimisation de nos processus de travail.
Titulaire d’un baccalauréat en commerce et administration de l’Université Laurentienne, Vanessa possède également une solide expertise dans le domaine financier.
Francais, Anglais
Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1997, Julie a acquis une solide connaissance des marchés financiers. Expérimentée dans le traitement des questions à toutes les étapes du processus administratif, elle joue un rôle crucial dans l’expérience du client. Elle s’occupe du traitement des demandes et de la documentation. Elle répond également aux questions et assure la liaison entre les clients et les conseillers.
En dehors du travail, Julie se passionne pour les activités de plein air, l’équitation et les sports canins.
Francais, Anglais
Cynthia a travaillé 12 ans pour une banque en France et a occupé différents postes. Elle a débuté par un emploi de conseillère et a terminé cette période à titre de directrice de succursales.
En septembre 2017 elle a décidé de s’installer ici au Québec afin de relever de nouveaux défis professionnels et personnels.
Après avoir travaillé en tant qu’adjointe pour le Cabinet d’Assurance Banque Nationale où elle a complété le cours sur les fonds d’investissements canadiens (IFIC), elle a fait la transition vers la Financière Banque Nationale.
Cynthia est reconnue pour son dynamisme, sa disponibilité et son énergie positive.
Fiscaliste
Demers Beaulne2
Patrick Beaudet est Membre du Comité de direction du cabinet Demers Beaulne et responsable de la pratique de Fiscalité, Patrick Beaudet dirige une équipe de plus de vingt professionnels spécialisés en fiscalité canadienne, fiscalité internationale, prix de transfert, fiscalité américaine, affectations internationales, recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) ainsi qu'en taxes à la consommation et taxes indirectes chez Demers Beaulne.
Patrick possède plus de 20 années d'expérience auprès de sociétés fermées, de taille variant de la moyenne à la grande entreprise. Sa clientèle, établie principalement dans les secteurs de l'immobilier, des services et de la construction, bénéficie de son expertise fiscale pointue en lui confiant de nombreux mandats de réorganisation, de planification fiscale, de planification successorale, de fusion et d'acquisition.
Diplômes
Affiliations professionnelles
Conseiller en sécurité financière
Cabinet
d'assurance Banque Nationale3
Sylvain Fournier est inscrit et travaille en assurance pour le compte de Vision Financière Sylvain Fournier Inc., un partenaire de Banque Nationale Assurances.
Chacun de nos clients a des objectifs et des besoins précis en matière d’assurance et c’est pour mieux y répondre que l’Équipe de Gestion de Patrimoine Cloutier – Pelletier dispose de son spécialiste* en ce domaine également. Notre expert hautement compétent et digne de confiance est en mesure de vous conseiller judicieusement et de répondre exactement à vos besoins en assurances, quels qu’ils soient.
Qu’il s’agisse d’assurance vie, maladies graves, invalidité, de services-conseils ou encore de stratégies financières haut de gamme, le véritable produit qu’il vous offrira est la tranquillité d’esprit pour vous et pour vos générations futures.
Conseillère principale, planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.
En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).
De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.
Conseillère senior, planification financière1
Banque Nationale du Canada
Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
Banquière personnelle, financement4
Banque
Nationale
En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.
Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.
Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust2
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
