Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Francais, Anglais

Denis détient un B.A.A. de l’Université du Québec à Montréal et est diplômé de l'Institut canadien en valeurs mobilières.

Avant de se joindre à la Financière Banque Nationale, il a été conseiller au sein d’une grande firme de courtage canadienne et il a occupé les postes de vice-président pour le Québec et vice-président régional auprès de deux des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Serge est diplômé de l’Université du Québec à Montréal en planification financière et est membre de l’Institut québécois de planification financière.

Avant son arrivée à la Financière Banque Nationale, il a occupé les postes de vice-président régional des ventes au sein d’une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada et de directeur des services financiers pour une grande banque à charte canadienne.

Holly MacIntosh

Analyste en placement
Picto langues parlées

Francais, Anglais

Holly a 25 ans d’expérience dans l’industrie qu’elle a acquise à travers le pays au sein de certaines des plus grandes firmes de courtage au Canada dans des rôles variés d’administration, de gestion de personnel, et de support en gestion de portefeuilles. En plus d’être une passionnée de l’investissement, elle adore l’interaction avec la clientèle et comprend très bien les enjeux tant émotifs que rationnels.

Son rôle principal est de supporter l’équipe dans la recherche et l’analyse des placements, le rééquilibrage des portefeuilles discrétionnaires, le renouvellement des échéances, et l’exécution des transactions. Elle est originaire d’Ottawa, parle parfaitement le français et l’anglais et elle possède toutes les qualifications requises.

Julie Lestage

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Francais, Anglais

Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1997, Julie a acquis une solide connaissance des marchés financiers. Expérimentée dans le traitement des questions à toutes les étapes du processus administratif, elle joue un rôle crucial dans l’expérience du client. Elle s’occupe du traitement des demandes et de la documentation. Elle répond également aux questions et assure la liaison entre les clients et les conseillers.

En dehors du travail, Julie se passionne pour les activités de plein air, l’équitation et les sports canins.

Vanessa Duclos

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Francais, Anglais

Vanessa évolue depuis 2009 dans l’industrie des services financiers. Son parcours professionnel l’a amenée à se familiariser avec la gestion de patrimoine tout en développant ses compétences en administration ainsi qu’en formation et service à la clientèle.

Ses connaissances en technologie informatique et en gestion des opérations sont également mises à profit dans l’optimisation de nos processus de travail.

Vanessa détient un baccalauréat en commerce et administration de l’Université Laurentienne, à Sudbury, Ontario.

Collaborateurs et partenaires

Patrick Beaudet, CPA, M. Fisc.

Fiscaliste                                                     
Demers Beaulne²

Patrick Beaudet est Membre du Comité de direction du cabinet Demers Beaulne et responsable de la pratique de Fiscalité, Patrick Beaudet dirige une équipe de plus de vingt professionnels spécialisés en fiscalité canadienne, fiscalité internationale, prix de transfert, fiscalité américaine, affectations internationales, recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) ainsi qu'en taxes à la consommation et taxes indirectes chez Demers Beaulne.

Patrick possède plus de 20 années d'expérience auprès de sociétés fermées, de taille variant de la moyenne à la grande entreprise. Sa clientèle, établie principalement dans les secteurs de l'immobilier, des services et de la construction, bénéficie de son expertise fiscale pointue en lui confiant de nombreux mandats de réorganisation, de planification fiscale, de planification successorale, de fusion et d'acquisition.

Diplômes

•Maîtrise en Fiscalité - Université de Sherbrooke - 1987

•Baccalauréat en Administration des affaires - Université du Québec à Trois-Rivières - 1982

Affiliations professionnelles

•Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

•Membre de l'Association de planification financière et fiscale

•Membre de l'Association canadienne d'études fiscales

Sylvain Fournier, R.L.U. / Pl.Fin

Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale³

Sylvain Fournier est inscrit et travaille en assurance pour le compte de Vision Financière Sylvain Fournier Inc., un partenaire de Banque Nationale Assurances.

Chacun de nos clients a des objectifs et des besoins précis en matière d’assurance et c’est pour mieux y répondre que l’Équipe de Gestion de Patrimoine Cloutier – Pelletier dispose de son spécialiste* en ce domaine également. Notre expert hautement compétent et digne de confiance est en mesure de vous conseiller judicieusement et de répondre exactement à vos besoins en assurances, quels qu’ils soient.

Qu’il s’agisse d’assurance vie, maladies graves, invalidité, de services-conseils ou encore de stratégies financières haut de gamme, le véritable produit qu’il vous offrira est la tranquillité d’esprit pour vous et pour vos générations futures

  • Bon successoral pour particulier et société
  • Rente assurée personnelle et corporative
  • Programme de protection du patrimoine
  • Assurance maladies graves (stratégie copropriété pour propriétaire d’entreprise)
  • Assurance commerciale (provisionner convention d’actionnaire - décès et invalidité)
  • Assurance invalidité et frais généraux du professionnel
  • Assurance soins de longue durée
  • Solution d’assurance créance
  • Analyse des besoins financiers pour la famille (remplacement de revenu).

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust2

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession. 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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