- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Francine Gagnon
Associée principale en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil, Banque Nationale Trust²
Possédant plus de trois décennies d'expérience dans le secteur Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, son rôle est d'aider les clients à bâtir, gérer et transmettre leur patrimoine en produisant notamment des planifications financières intégrées.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale, Banque Nationale Trust²
Notaire associée en pratique privée durant 25 ans, son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour nos clients.
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière, Cabinet d'assurance, Banque Nationale
Son rôle consiste à identifier les risques qui menacent votre sécurité financière ou celle de votre famille, et à mesurer leurs conséquences financières. Il vous propose ensuite des stratégies personnalisées pour les gérer à l'aide de produits d'assurance (vie, invalidité, maladie grave, Etc.).
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN, Banque Nationale Gestion privée 1859
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires, Banque Nationale
Patrice Francoeur
Directeur développement hypothécaire, Banque Nationale
Reconnu pour sa rigueur, sa proactivité, son accessibilité et son dévouement, il offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure à nos clients.
Elaine Tremblay
Directrice transfert des entreprises, Banque Nationale
Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust²
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Désignations et titres professionnels
Pour comprendre la signification des désignations et des titres des membres de notre équipe et de nos collaborateurs : Désignations et titres professionels
