Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Avec une expérience cumulée de plus de 130 années dans l’industrie, notre Équipe se compose de 2 adjointes en placement et de 4 professionnels dont trois possèdent leur titre de Gestionnaire de portefeuille et deux sont des planificateurs financiers enregistrés à l’IQPF. 

La base de nos relations s'appuie sur la confiance et la transparence.  Ayant comme priorité votre satisfaction, notre équipe possède toutes les connaissances, les qualités et l'expertise requises afin de bien vous accompagner dans votre cheminement vers votre indépendance financière.  La gestion de votre patrimoine ainsi que la gestion de votre portefeuille doivent être souples et rigoureauses en considérant vos projets financiers personnels.  Notre équipe multidisciplinaire est un partenaire de choix afin de bien répondre à vos attentes.

Puisque la gestion de portefeuille fait partie intégrante de la saine gestion de votre patrimoine, il demeure essentiel de couvrir tous les aspects relatifs à votre patrimoine.  C'est dans cette optique que l'équipe Lagacé-Vaudrin est fière de vous offrir l'ensemble des services relié à la planification financière intégrée.  Ce résultat est mis de l'avant grâce à la collaboration de nos équipes d'experts en crédit, en transfert d'entreprise, en assurance, en fiscalité, en matière juridique et successorale.

Par ce type d'accompagnement, nous souhaitons vous offrir l'ensemble des services que vous méritez afin d'être partenaires de vos réalisations tout en vous offrant une tranquillité d'esprit.

 

Notre équipe d'experts

Gestionnaire de portefeuille et Vice-président
Picto langues parlées

Français

Patrick a développé au cours des 24 dernières années, une expertise reconnue en matière de gestion de portefeuille et de planification stratégique.  Leader de notre industrie, doté d'un grand sens de l'écoute, il se démarque par la qualité de ses relations qu'il entretient.  Patrick compose au quotidien avec les suivis auprès de ses clients afin de les accompagner dans l’atteinte de leur indépendance financière, il prend part au développement des affaires et il s'implique régulièrement dans plusieurs organismes locaux.

Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Gestionnaire de portefeuille chevronné comptant 40 ans d'expérience, Pierre représente un pilier de référence pour notre Équipe. Par sa méthodologie de travail et son sens de l'organisation, il assure une gestion étroite en voyant aux décisions stratégiques des portefeuilles.  Recherché pour son expertise, il partage son expérience du métier, par sa présence au sein de divers comités.

Conseillère en placement et Gestionnaire de portefeuille 
Picto langues parlées

Français

Comptant plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services financiers, Danielle orchestre les aspects de la planification financière pour notre équipe.  Ayant à cœur la réussite de nos clients et l'atteinte de leurs objectifs financiers, elle a pour but d'établir un portrait réaliste de la retraite prenant en considération la situation actuelle de nos clients.  Danielle s'assure également de la transmission optimale du patrimoine de nos clients aux prochaines générations, et ce, dans l'optique de limiter la facture fiscale. Ses recommandations constituent un outil précieux en matière de décisions financières.  Elle voit à la mise en place des différentes solutions financières et participe également au développement des affaires. 

Conseiller en placement associé
Picto langues parlées

Français

Anthony était Planificateur financier dans une succursale de la Banque Nationale jusqu'en novembre 2020, il s'est démarqué étant parmi les plus jeunes professionnels dans ce rôle au sein de l'institution.  Mettant ses clients au centre de ses objectifs, il a su gagner la confiance d'une clientèle fortunée qui regroupe principalement des entrepreneurs et des professionnels.  Originaire de la région Maskoutaine, Anthony est doté d'un grand sens de l'écoute et d'une rigueur dans son travail.  Son expertise reliée à la planification financière viendra bonifier l'offre de service actuelle de l'Équipe, ce qui nous permettra de poursuivre notre expansion et de vous assurer un suivi professionnel pour encore plusieurs décennies.

Chantal Fortin

Adjointe principale en placement
Picto langues parlées

Français

Chantal a plus de 21 ans d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières.  Elle se démarque par son dynamisme, son dévouement et la qualité des suivis effectués.  Chantal assure une précieuse collaboration à notre équipe en ce qui a trait au service à la clientèle ainsi que le volet administratif.  

Karolane Corbeil

Adjointe en placement
Picto langues parlées

Français

Karolane possède près de 10 ans d'expérience dans le domaine financier.  Adjointe dévouée et professionnelle, Karolane offre un service à la clientèle de haut niveau et un support administratif à l'équipe. 

Notre implication dans la communauté

 

-          Conseil d’administration de la Fondation de l’École Secondaire St-Joseph, depuis 1999

-          Conseil d'administration de l'École Secondaire St-Joseph depuis 2012

-          Conseil d’administration du Club Maskoutain, depuis 2015

-          Soirée annuelle de La Fine Tablée Centraide, depuis 2018

-          Souper homards du Club Optimiste Douville en 2019

-          Conseil d’administration du Fonds d’aide pour les loisirs en 2018 et 2019

-          Défi Entreprises pour la Fondation Aline-Letendre en 2017

-          Soirée vins et fromages au bénéfice de la Fondation de l’ESSJ en 2015 et 2016

-          Campagne annuelle pour le Camp de Santé St-Hyacinthe de 2013 à 2015

-          Conseil d’administration de la Chambre de commerce les maskoutains de 2011 à 2013

-          Conseil d’administration de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM de 2004 à 2006

-          Conseil d’administration de la Nouvelle génération d’affaires Rive-Sud de 2002 à 2006

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