- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
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Les opinions présentées dans ce texte sont celles de l’auteur. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Banque Nationale ou de ses filiales.
Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).
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Devenir philanthrope
À votre écoute pour vous conseiller concernant vos intentions de don
Quels que soient vos objectifs philanthropiques, nous sommes là pour vous accompagner tout au long du processus.
Débutant par une réflexion, puis par comprendre le vocabulaire et les différentes options qui existent, répondre au quoi, à qui, comment, quand. Nous pouvons même vous guider sur votre capacité de donner et sur le montant, vous informer sur les aspects légaux et fiscaux des dons (crédits) pour se terminer par l’accompagnement dans l’instrumentalisation de vos intentions.
Nous recevons souvent des questions sur les dons en espèce versus les dons de titres cotés en bourse, les dons testamentaires, d’assurance vie, les dons personnels ou dans votre compagnie, etc. Nous sommes outillés pour en discuter avec vous et nous pouvons même nous faire accompagner par l’équipe Trust Banque Nationale et sa fondation Philantra, si requis.
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Nous répondons à vos questions
Comment maximiser un don du vivant ou à mon décès pour maximiser mon impact?
Une des valeurs principales de notre équipe est d’avoir un impact positif dans la vie de nos clients, de nos collègues et de notre communauté. La philanthropie permet de grandes choses, nous pouvons vous conseiller et vous permettre de maximiser votre impact positif.
Quelle influence aimeriez-vous exercer pendant et après votre vie?
Les intentions philanthropiques commencent par une bonne réflexion sur vos valeurs, sur les causes qui sont importantes à vos yeux, sur vos motivations et sur l'impact que vous désirez avoir à court, moyen et long terme.
Quelle portion de votre patrimoine pouvez-vous vous permettre de laisser aller au cours de votre vie?
Il est important de faire un bon plan financier pour s'assurer que
vos intentions philanthropiques ne mettent pas en péril votre sécurité
financière et vos autres objectifs et projets de retraite. Ensemble,
nous pourrons analyser le tout et vous guider.
