- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
La référence de confiance en gestion de patrimoine
L'Équipe Letarte, c’est plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine du placement et de la gestion du patrimoine. Autant d’années
passées à écouter et servir les intérêts des entrepreneurs, des
professionnels, des gestionnaires, des dirigeants et de leur
famille.
Ayant aussi une expérience de dirigeant-gestionnaire au sein de PME, les membres de notre équipe saisissent la réalité, les enjeux et les défis de votre univers professionnel. Un avantage qui nous permet de comprendre parfaitement vos besoins et d’adapter efficacement nos solutions financières.
Toute la force d’un réseau national
Auprès de notre équipe, vous profiterez chaque jour de l’expérience et de la force de la Financière Banque Nationale, l’une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Andrée-Anne Godbout, B.A.A.
Associée principale en gestion de patrimoine
Nicolas Boutin
Associé en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil
Banque Nationale¹
Possédant plus de trois décennies d'expérience dans le secteur Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, son rôle est d'aider les clients à bâtir, gérer et transmettre leur patrimoine en produisant notamment des planifications financières intégrées.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale²
Notaire associée en pratique privée durant 25 ans, son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour nos clients.
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale³
Son rôle consiste à identifier les risques qui menacent votre sécurité financière ou celle de votre famille, et à mesurer leurs conséquences financières. Il vous propose ensuite des stratégies personnalisées pour les gérer à l'aide de produits d'assurance (vie, invalidité, maladie grave, Etc.).
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
