Équipe Richard Ste-Marie Roux Roy

Un accompagnement personnalisé

Nous sommes une équipe multigénérationelle. Ensemble, nous cumulons plus de 65 années d'expérience... et sommes toujours aussi passionnés par notre travail. Notre structure dynamique nous aide à être plus présents pour chacun de nos clients et à répondre à l'ensemble de leurs demandes.

Notre mission: Être LA référence de confiance pour vous et votre famille afin que vos projets de vie deviennent réalité.

Découvrez notre entreprise

Notre raison d'être

Nos objectifs

Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.

Nos valeurs

Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.

Ce qui nous distingue

Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très appréciés de tous nos clients. En effet, vous pourrez toujours compter sur:

Icône de cible représentant une approche globale et personnalisée.

Notre approche personnalisée

Icône d’étoile symbolisant l'intégrité dont nous faisons preuve.

Notre intégrité

Icône symbolisant la rigueur qui guide notre travail.

Notre professionnalisme

Icône de loupe symbolisant la façon dont nous prenons des décisions et communiquons avec vous.

Notre transparence

Récompenses et distinctions

Luc et Jean-Philippe ont gagné, à la Financière Banque Nationale, le titre de conseiller en gestion de patrimoine de l’année au Canada en 2008 et ont été finalistes à ce même titre en 2000, 2004 et 2007. Ils ont aussi gagné le prix d’excellence en gestion de patrimoine régional en 2013, 2017 et 2022.