Nous sommes une équipe multigénérationnelle qui cumule plus de 75 années d'expérience en gestion de patrimoine et en gestion de portefeuille. Notre structure d’équipe dynamique nous aide à être présents pour chacun de nos clients et à répondre à l'ensemble de leurs demandes rapidement.
Notre mission : Être la référence de confiance pour vous et votre famille afin que vos projets de vie deviennent réalité.
Que faisons-nous?
Client et sa famille
Équipe
Richard Ste-Marie Roux Roy
Personnalisation et optimisation de votre portefeuille
Gérer
Vue d’ensemble de votre patrimoine
Accompagner
Accessibilité et prise en charge.
Simplifier