Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Le rôle principal de Greg est d’offrir simplicité et commodité à la vie de ses clients. Ceci est accompli grâce à son processus clair d'établissement d'objectifs et de planification.

L’expérience de Greg lui a montré que le comportement est le facteur le plus important du succès des clients. Il prêche à ses clients un élément de discipline qui encourage l’épargne, réduit les impôts et la prise de décisions avec émotion. La partie préférée de son travail consiste à travailler avec des clients qui planifient leur retraite et à les aider avec leur « plan de décaissement ».

Vétéran des services financiers depuis 28 ans, Greg est diplômé de l'Université de Moncton. Engagé dans un apprentissage continu, Greg détient également le titre de gestionnaire des investissements agréé et Fellow du Canadian Securities Institute.

Greg a remporté le prix régional du gestionnaire de portefeuille de l'année de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en 2018.

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Gilbert apporte un haut niveau de compétence en matière de fiscalité et de planification. Son objectif est d'aider les clients à maximiser les opportunités tout en minimisant les risques. Gilbert présente un plan personnalisé a chaque client qui est établie avec eux de façon claire, il est un excellent communicateur et facile à comprendre.

En tant que comptable professionnel agréé, Gilbert possède une vaste expérience de la fiscalité des particuliers et des sociétés. Avant de rejoindre Greg, il a travaillé pour un cabinet comptable national reconnu. Gilbert détient le titre de comptable professionnel agréé et diplômé en commerce de l'Université de Moncton.

Gilbert a remporté le prix régional de recrue de l'année de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en 2017.

 

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