Découvrez notre équipe

Tanya est notre associée principale en gestion de patrimoine qui joue un rôle essentiel au sein de notre équipe de gestion et d'administration des comptes clients. On compte beaucoup sur Tanya pour sa grande attention aux détails et son suivi rigoureux. Avec Tanya à la barre, vous pouvez être assuré que vos informations personnelles seront gérées avec soin.

Une associée expérimentée, Tanya, offre un service amical et rapide. Elle a suivi le cours sur les valeurs mobilières canadiennes et le cours sur les bases de la gestion de patrimoine. Elle est également commissaire à la prestation des serments.

Rachel est une associée expérimentée et axée sur le service pour notre équipe. Outre sa responsabilité principale d'administrer les comptes clients et de fournir un excellent service, Rachel aime entreprendre des projets spéciaux qui nous permettent de répondre et de dépasser les attentes de nos clients.

Entièrement accréditée, Rachel a obtenu son cours sur les valeurs mobilières au Canada et sa certification en matière de conduite et pratiques de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Engagée dans l’apprentissage continu, Rachel répond également aux normes élevées de maintien de sa formation continue.

Jeannette est très fière d'être le point de contact central entre notre équipe et nos clients. Elle comprend la complexité de votre vie et veut s'assurer que vous recevez une communication efficace de la part de notre équipe. Jeannette est également désignée à coordonner nos horaires afin que nous puissions vous fournir des révisions et des mises à jour en temps opportun.

Bien qu'elle soit nouvelle dans notre équipe, Jeannette nous a rejoint après une longue carrière dans une grande entreprise basée au Nouveau-Brunswick. Consciencieuse, accessible et attentionnée, elle sait répondre aux besoins de communication individuels de chaque client.