Depuis plus de 16 ans, j'accompagne des entrepreneurs, professionnels et familles fortunées dans la gestion, la croissance et la transmission de leur patrimoine.
À titre de Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille au sein du Groupe Boulard de la Financière Banque Nationale, je propose une approche personnalisée qui vise à simplifier les décisions financières de mes clients tout en leur offrant une vision claire de leur avenir financier.
Mon expertise couvre l'ensemble des enjeux liés à la gestion de patrimoine : gestion discrétionnaire de portefeuille, planification de la retraite, optimisation fiscale, stratégies de décaissement, planification successorale et transfert intergénérationnel du patrimoine. Mon rôle consiste à coordonner ces différents aspects afin d'assurer une stratégie cohérente et adaptée aux objectifs de chaque famille et de chaque entreprise.
Je crois qu'une relation de confiance durable repose sur l'écoute, la rigueur et une compréhension approfondie des besoins uniques de chaque client. C'est pourquoi je privilégie un accompagnement de proximité, fondé sur des conseils objectifs et une gestion disciplinée du patrimoine.
Avec le soutien des ressources et de l'expertise de la Financière Banque Nationale, j'aide mes clients à prendre des décisions éclairées et à bâtir une stratégie patrimoniale durable, alignée sur leurs ambitions personnelles, familiales et entrepreneuriales.
Ma mission est simple : offrir aux entrepreneurs et aux familles fortunées un accompagnement stratégique qui leur permet de protéger, faire croître et transmettre leur patrimoine en toute confiance.