Média - Groupe Brunet Gélinas| Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
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Voici comment facilement suivre vos investissements en 2025!
Pour garder nos clients bien informés sur leurs investissements, nous avons mis en place plusieurs moyens de communication. D’abord, nous produisons régulièrement des capsules vidéo personnalisées, où nous expliquons ce qui s’est passé dans les marchés, les ajustements faits dans les portefeuilles, et les nouvelles de notre équipe. Ensuite, nous organisons des vidéos en direct lors d’événements économiques importants, afin de répondre aux questions et préoccupations de nos clients en temps réel. Finalement, nos clients ont accès à une application sécurisée leur permettant de suivre leurs investissements, les frais, et toutes les transactions effectuées, en toute transparence.
Ce qui nous distingue en tant qu’équipe de gestion de patrimoine
Trois éléments nous distinguent en tant qu’équipe de gestion de patrimoine. D’abord, nous faisons preuve d’une grande rigueur dans la planification financière, en commençant tôt avec nos clients pour établir des objectifs clairs et des suivis annuels. Ensuite, notre accessibilité est un réel atout : nos clients peuvent nous joindre facilement, et notre équipe administrative est toujours là pour répondre rapidement à leurs besoins. Enfin, nous mettons à profit un vaste réseau interne et externe pour offrir des solutions complètes et adaptées à chaque situation financière comme des notaires, planificateurs, banquiers, courtiers, avocatset comptables.
5 Erreurs à éviter avec vos investissements
Il est essentiel d’éviter certaines erreurs fréquentes en gestion de portefeuille : ne pas attendre une baisse des marchés pour investir, car les hausses peuvent durer longtemps ; éviter de laisser trop de liquidités inutilisées dans un compte chèque, ce qui cause un « cash drag » ; ne pas vendre ses placements en période de baisse, car cela complique le bon moment pour réinvestir ; ne pas concentrer ses investissements sur un seul ou quelques titres, la diversification est clé ; et enfin, bien comprendre la fiscalité des placements, surtout dans les comptes non enregistrés, pour optimiser les rendements nets d’impôt.
La formation académique de notre équipe de gestion de patrimoine
Il existe plusieurs parcours pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, et dans notre équipe, chacun a suivi un chemin différent. Nous avons tous une formation en finance, incluant un baccalauréat, et certains ont complété une maîtrise pour approfondir leurs compétences. Le passage obligé reste le cours sur le commerce des valeurs mobilières, qui permet d’obtenir le permis pour conseiller et transiger sur les marchés. Ensuite, plusieurs titres peuvent enrichir notre expertise : par exemple, nous comptons un planificateur financier pour bâtir des plans détaillés, et deux gestionnaires de portefeuille qui peuvent ajuster les portefeuilles de façon discrétionnaire. Cette diversité de parcours nous permet d’offrir une vision 360° de la gestion de patrimoine à nos clients.
