Découvrez notre équipe

 Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Biographie

› Bachelière en administration des affaires, détentrice de sa licence d’assurances de personnes

› Administratrice de Danse Danse et de la Chambre de Commerce du Mont St-Bruno

› Membre du comité de financement du Musée McCord

› Fière maman de 2 jeunes filles et passionnée de course à pied, de ski et de tennis

› Oeuvre dans le domaine financier depuis 21 ans

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Biographie 

› Bachelier en commerce, planificateur financier et détenteur de sa licence d'options

› Passionné de vélo de route, de course à pied et de golf

› Oeuvre dans le domaine financier depuis 10 ans

Mélissa Gervais

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Biographie

› Formation en administration des affaires

› Détentrice de son permis de représentante en placement

› Fière maman de 2 enfants et passionnée de littérature

› Oeuvre dans le domaine financier depuis 14 ans

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.

 

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