Olivier travaille dans l’industrie depuis 2014 et œuvrait précédemment du côté institutionnel comme analyste sénior en gestion de portefeuille chez Banque Nationale Investissements. Il y était responsable de la sélection des gestionnaires et de la construction de portefeuille des fonds et produits d’investissement de la Banque Nationale, totalisant plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion. Il s’est officiellement joint à l’équipe comme conseiller en 2019. Dans ses fonctions, Olivier est notamment chargé de la coordination de l’offre en gestion de patrimoine, de la construction et de la gestion des portefeuilles, et des communications avec nos clients.
Il détient un baccalauréat en finance (B.A.A.) de l’Université Laval et une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) de l’Université de Sherbrooke. Souhaitant constamment approfondir ses connaissances et ses compétences afin de mieux servir nos clients, il a obtenu plusieurs désignations professionnelles, dont la charte CFA (Chartered Financial Analyst) – reconnue mondialement comme le titre le plus respecté au sein de l’industrie financière – qui lui permet d’être titulaire d’une licence de gestionnaire de portefeuille. Il est également planificateur financier, et membre de l’Association de la planification fiscale et financière et de l’Institut de planification financière, avec qui il suit régulièrement des formations afin de se maintenir à jour.
Olivier accorde beaucoup d’importance au développement de sa profession et à l’éducation financière. C’est pourquoi il s’implique comme Ambassadeur de l’Institut de planification financière, comme mentor auprès d’étudiants et de jeunes professionnels (notamment par l’entremise de la plateforme Academos), et il est chroniqueur financier pour le Magazine Prestige. Dans ses temps libres, il est un adepte de sports de plein air, de vélo et de tennis.
Formations techniques :
- Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finance (B.A.A.), Université Laval – 2014
- Désignation Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute – Études de 2014 à 2016 – 2018
- Désignation Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), CAIA Association – 2018
- Maîtrise en fiscalité (M. Fisc.), Université de Sherbrooke – Études de 2018 à 2019; essai de 2019 à 2020 – 2020
- Certificat en investissement ESG, CFA Institute – 2021
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, Institut canadien des valeurs mobilières – 2021
- Diplôme de planificateur financier (Pl. Fin.), Institut de planification financière – 2022
- Diplôme menant au titre de Trust and Estate Practitioner (TEP; spécialiste en fiducie et en succession), STEP Canada – 2023
Formations spécialisées :
- Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, Institut canadien des valeurs mobilières – 2024
- Programme de
spécialisation Accompagner et conseiller l’entrepreneur dans sa
PFPI, Institut de planification financière – 2024