Expérience
Œuvrant dans le domaine financier depuis 2003, elle s’est jointe à la Financière Banque Nationale en juillet 2016 comme conseillère en gestion de patrimoine.
Certifications
Responsable Investment Association (RIA)
Fondement de l’investissement responsable pour les conseillers - 2022
Canadian Securities Institute (CSI)
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine - 2018
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - 2016
Biographie
Cynthia, conseillère en gestion de patrimoine et spécialiste en investissement responsable, possède plus de 22 ans d’expérience dans le secteur financier. Elle a suivi plusieurs formations dans le domaine ainsi que les formations de l’Institut canadien des valeurs mobilières afin de rejoindre le Groupe conseil Beaulieu-Dessureault à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine en juillet 2016. Avant de se joindre à l’équipe, Cynthia occupait le poste de conseillère en finances personnelles et petites entreprises au sein de la Banque Nationale.
L’élaboration de stratégies d’épargne a toujours été au cœur de son approche dans la préparation des dossiers de la clientèle. Cynthia a exercé divers rôles liés au crédit et à des services connexes, notamment le courtage hypothécaire et l’assurance. Sa carrière l’a menée à occuper, dès son plus jeune âge, des fonctions de gestionnaire et de direction de succursale de 2003 à 2008, avant de rejoindre définitivement la Banque Nationale.
Tout au long de ses expériences professionnelles, Cynthia a démontré des aptitudes relationnelles remarquables, de la rigueur et un professionnalisme exemplaire, toujours à l’écoute des besoins de la clientèle. Elle poursuit aujourd’hui sa trajectoire au sein de la grande famille de la Banque Nationale, intégrée à une équipe performante et engagée, afin d’offrir un éventail élargi de services spécialisés à la clientèle.