Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Lionel Chriqui cumule plus de 10 années d’expérience dans le domaine financier, toutes au sein du groupe Banque Nationale.

En 2010, il est diplômé des HEC Montréal – Bac en administration. Il décroche alors un premier poste à la Banque Nationale. Au fil des mandats qui lui sont donnés, il continue sa formation, notamment en planification financière. Lionel est planificateur financier agréé, membre de l’IQPF, ce qui lui permet d’avoir une approche spécialisée pour les clients entrepreneurs ayant besoin d’optimiser leur structure fiscale.

A ses débuts, il reçoit le prix « Reconnaissance » au niveau national, comme conseiller en gestion de patrimoine recrue.

Il utilise une approche personnalisée en gestion de portefeuille, basée sur l’atteinte des objectifs de vie de ses clients.  Il les accompagne dans la gestion de l’ensemble de leur patrimoine, grâce à un service ciblé, attentionné et efficace qui s’appuie sur la philosophie d’équipe.

Lionel détient également le titre de Gestionnaire de portefeuille de l’OCRCVM.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Après avoir terminé son Baccalauréat en Commerce à John Molson School of Business à Concordia en 2009, Michel Rizkalla a obtenu le titre de Planificateur Financier auprès de L’institut Québécois de Planification Financière. Œuvrant depuis ce temps dans ce domaine fort d’une expérience de 12 ans à la Banque Nationale et la Financière Banque Nationale, il offre une expertise complète en planification financière et au développement de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Michel détient également le titre de Gestionnaire de portefeuille agréé (CIMᴹᴰ).

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Détenteur d’un BAC en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, Frédérick possède plus de 20 ans d’expérience en finance. Il possède également les titres de planificateur financier, de Fellow CSI et de gestionnaire de portefeuille.

Frédérick possède une solide expérience en gestion de patrimoine. Travaillant avec une vaste gamme de produits, de service et ayant accès à un réseau d’experts, son modèle de gestion est basé sur une offre intégrée en gestion de patrimoine qui lui permet de répondre à tous les besoins de ses clients.

De plus, il possède une expérience appréciable avec les professionnels de la santé travaillant maintenant avec eux depuis plus de 15 ans.

À plusieurs reprises, Frédérick a été reconnu par ses paires à la Financière Banque Nationale en recevant le Prix d’excellence en Gestion de patrimoine, dont en 2014, 2017 et 2018.

Conseillère en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Diplômée de l’Université Concordia division John Molson School of Business, Alexandra détient près de 15 ans d'expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale. Alexandra est aussi planificatrice financière agréé, membre de l’IQPF, ce qui lui permet d’avoir une approche 360 avec les clients et ainsi optimiser leur structure fiscale. Elle assiste également ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers par la mise en place d’un plan personnalisé et d’un suivi rigoureux.

À travers les années, elle a su accompagner sa clientèle en fonction de l’évolution de leurs besoins. Ses recommandations vont bien au-delà de la gestion des actifs, mais englobent également tous les aspects nécessaires à la réussite financière de ses clients.

Alexandra détient aussi une expertise appréciable avec la clientèle des professionnels de la santé avec laquelle elle travaille étroitement depuis plus de 10 ans.

Avec son expérience, sa passion et son dévouement, elle saura vous guider au fil des grandes étapes de votre vie. 

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Détenteur d’un BAC en Sciences économiques de l’Université de Montréal, Benoît cumule plus de 10 ans d’expérience comme planificateur financier et plus de 15 ans d’expérience au sein du réseau des succursales de la Banque Nationale. Il s’est joint à notre équipe en 2019 en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Il accompagne aujourd’hui une clientèle composée de professionnels de la santé, de résident en médecine et de jeunes professionnels dans la gestion de leurs avoirs. Il offre à ses clients une approche personnalisée et efficace dans leur gestion de patrimoine en tenant compte de tous les champs de la planification financière.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Ryan s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2021. Avant de se joindre au Groupe Financier Chriqui Rizkalla, Ryan a passé plusieurs années dans une institution financière offrant des services complets de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles et aux sociétés aisés. Le rôle principal de Ryan comprend la recherche, la modélisation de portefeuille et l’implémentation de notre processus de gestion de portefeuille. Ryan a obtenu son baccalauréat à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, avec une majeure en finance. Il a poursuivi ses études et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Ryan est un représentant inscrit auprès de l’OCRCVM en plus d’être titulaire d’une licence sur les produits dérivés.

Anne-Marie Bavoux

Associée principale en gestion de patrimoine
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Français, Anglais

Anne-Marie a fait ses débuts dans la firme en octobre 1991. Elle a travaillé alors à différents postes tant à l'administration qu'au service à la clientèle pour les succursales de l'Ouest Canadien. En 1997 elle a rejoint l'équipe du service à la clientèle et administration pour la succursale Montréal Siège Social, puis quelques années plus tard, elle a posé sa candidature à titre d'adjointe aux ventes pour une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.

Après avoir collaboré avec différents groupes au fils des ans, elle s'est finalement joint à l'équipe Adam, Raby Chriqui, Rizkalla en 2012 à titre d'associée principale en gestion de patrimoine. Depuis, elle utilise son expérience pour offrir un service courtois et efficace, basé sur la satisfaction des clients.

Elle est membre du Club Élite de la FBN depuis 2016.

Julie Latreille

Associée principale en gestion de patrimoine

Julie Hardy, B.A.A.

Associée en gestion de patrimoine
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Français, Anglais

Titulaire d’un BAA en marketing de l’Université du Québec à Montréal, Julie a également suivi les cours de CSI sur le commerce des valeurs mobilières et le manuel des normes.  Un domaine dans lequel elle a débuté sa carrière en 2001. Elle possède donc une solide expertise en finance et en marketing, deux spécialisations qui l’animent tout autant l’une que l’autre.

Occupant le poste d’associée en gestion de patrimoine depuis 2003, elle en maîtrise toutes les facettes et c’est ce qui lui a permis d’obtenir un prix d’excellence pour la qualité de son travail quelques années plus tard. Elle s’est jointe en 2015 à la Financière Banque Nationale et depuis juin 2021 au Groupe Financier Chriqui Rizkalla.

Marie-France Roy, B.A.A.

Associée en gestion de patrimoine

Maude Bellemare

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Maude possède plus de dix années d’expérience dans l’industrie des services financiers, dont les dernières années en tant qu’adjointe sénior au service à la clientèle, à la Banque Nationale.  Cette expérience lui a permis de développer une expertise complète au niveau des solutions bancaires et la formation lui permettant d’offrir un service à la clientèle de qualité.

Maude s’est jointe à notre groupe en avril 2019.  Son rôle au sien de notre équipe est principalement la coordination des agendas des conseillers, planifier les rencontres avec les clients, ainsi que préparer la documentation afférente et la mise à jour des dossiers clients, en plus de supporter l’équipe dans différentes tâches administratives.

Moïra Sinéade Pierre-Louis

Adjointe

Audrey Bédard

Adjointe

Nos collaborateurs et partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Chriqui Rizkalla Paré | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rendent possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : Vous guidez à chaque étape de votre planification d’assurance : de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendra le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Chriqui Rizkalla Paré | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mona Semaan, Spécialiste des solutions de financement, collaborateur et partenaire.

Mona Semaan

Spécialiste des solutions de financement⁴

Banque Nationale du Canada
 

En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.

Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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