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Diplômée de l’Université Concordia division John Molson School of Business, Alexandra détient près de 15 ans d'expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale. Alexandra est aussi planificatrice financière agréé, membre de l’IQPF, ce qui lui permet d’avoir une approche 360 avec les clients et ainsi optimiser leur structure fiscale. Elle assiste également ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers par la mise en place d’un plan personnalisé et d’un suivi rigoureux.

À travers les années, elle a su accompagner sa clientèle en fonction de l’évolution de leurs besoins. Ses recommandations vont bien au-delà de la gestion des actifs, mais englobent également tous les aspects nécessaires à la réussite financière de ses clients.

Alexandra détient aussi une expertise appréciable avec la clientèle des professionnels de la santé avec laquelle elle travaille étroitement depuis plus de 10 ans.

Avec son expérience, sa passion et son dévouement, elle saura vous guider au fil des grandes étapes de votre vie. 

Ryan s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2021. Avant de se joindre au Groupe Financier Chriqui Rizkalla, Ryan a passé plusieurs années dans une institution financière offrant des services complets de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles et aux sociétés aisés. Le rôle principal de Ryan comprend la recherche, la modélisation de portefeuille et l’implémentation de notre processus de gestion de portefeuille. Ryan a obtenu son baccalauréat à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, avec une majeure en finance. Il a poursuivi ses études et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Ryan est un représentant inscrit auprès de l’OCRI en plus d’être titulaire d’une licence sur les produits dérivés.

Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques orienté en statistiques, son amour des chiffres l’a amené à faire carrière dans le domaine de la finance. Patricia a suivi avec succès les cours de CSI sur le commerce des valeurs mobilières et le manuel des normes.

Cumulant plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine, elle a exercé plusieurs postes au fil du temps, que ce soit à titre d’adjointe aux opérations, d’associée en gestion de patrimoine ou de directrice avec pour mandat la gestion d’une équipe d’adjoint(e)s et d’associé(e)s.

Elle se démarque par sa capacité d’analyse, sa rigueur, sa vaste expérience et son souci d’offrir un service client d’excellence. Ayant rejoint l’équipe en 2024, elle a pour mandat de veiller au bon fonctionnement des opérations en assurant une prise en charge rapide et efficace des dossiers.

Oeuvrant dans le monde de la finance depuis plus de 28 ans, dont 10 ans avec la même équipe de conseillers, Julie a assuré de nombreuses fonctions et responsabilités dans l’industrie, en commençant par une expérience dans le réseau des particuliers mais aussi au Trust général Banque Nationale.

Julie a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ainsi que le cours relatif au manuel des normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.

De par sa passion, Julie a formé un grand nombre d’adjointes et d’associés en gestion de patrimoine au cours de sa carrière.

Elle se distingue par son dynamisme, son sens de l’organisation et sa rigueur. Ses qualités de leader et sa vaste expérience sont des atouts qui lui permettent d’exceller dans ses fonctions d’associée principale en gestion de patrimoine, dans le but d’accompagner et de satisfaire nos clients.

Titulaire d’un BAA en marketing de l’Université du Québec à Montréal, Julie a également suivi les cours de CSI sur le commerce des valeurs mobilières et le manuel des normes.  Un domaine dans lequel elle a débuté sa carrière en 2001. Elle possède donc une solide expertise en finance et en marketing, deux spécialisations qui l’animent tout autant l’une que l’autre.

Occupant le poste d’associée en gestion de patrimoine depuis 2003, elle en maîtrise toutes les facettes. Elle s’est jointe en 2015 à la Financière Banque Nationale et depuis juin 2021 au Groupe Financier Chriqui Rizkalla.

Marie-France est détentrice d’un B.A.A. en administration des affaires profil marketing de l’Université de Sherbrooke.  Elle a suivi les cours de CSI sur les valeurs mobilières et le manuel des normes. 

Marie-France possède 17 ans d’expérience dans le domaine bancaire dont 12 au sein des succursales bancaires.  Elle a occupé les postes de Gestionnaires des services financiers, Directrice de compte petites entreprises, Directrice de succursale et Gestion de Trésorerie. 

Elle s’est jointe à notre équipe en 2018 comme associée en gestion de patrimoine.  Son rôle dans l’équipe est très polyvalent.  Elle utilise son expérience pour offrir un excellent service à la clientèle, efficace et courtois. 

Maude possède plus de dix années d’expérience dans l’industrie des services financiers, dont les dernières années en tant qu’adjointe sénior au service à la clientèle, à la Banque Nationale.  Cette expérience lui a permis de développer une expertise complète au niveau des solutions bancaires et la formation lui permettant d’offrir un service à la clientèle de qualité.

Maude s’est jointe à notre groupe en avril 2019.  Son rôle au sien de notre équipe est principalement la coordination des agendas des conseillers, planifier les rencontres avec les clients, ainsi que préparer la documentation afférente et la mise à jour des dossiers clients, en plus de supporter l’équipe dans différentes tâches administratives.

Audrey possède une solide expérience dans les services administratifs et service à la clientèle et ce, depuis plus de vingt-quatre ans. Détendant un A.E.C en Gestion Financière informatisée, elle a occupé différents postes en tant que coordonnatrice au crédit et recouvrement et responsable des comptes payables, coordonnatrice administrative et adjointe de direction.

Sa venue auprès de l’équipe déjà en place, nous assurera la continuité de maintenir un service de première qualité auprès de tous nos clients.