Monsieur Jutras s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2008 après avoir oeuvré plusieurs années comme gestionnaire au sein d’une multinationale. Il est en charge du développement des affaires et des rencontres clients. Il est également diplômé en administration des affaires et diplômé de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Français et Anglais
Monsieur Poissant possède près de 10 ans d’expérience dans les services financiers. Avant de joindre l’équipe en 2021, il occupait les fonctions de directeur dans une firme d’investissement. Il est en charge du développement des affaires et des rencontres clients. Il est diplômé en administration des affaires et diplômé de l’Institut canadien des valeurs mobilières. De plus, il possède le titre de Gestionnaire de Placements Agréé.
Conseiller en gestion de patrimoine
Français et Anglais
Monsieur Jutras possède plus de cinq ans d’expérience en comptabilité et en finance. Avant de joindre l’équipe, il a occupé des postes en audit, en évaluation d’entreprise et en juricomptabilité au sein d’un des quatres grands cabinets comptables mondiaux ainsi que d’un cabinet de gestion de patrimoine familial. Il est en charge des transactions, des rebalancements de portefeuille, du développement des affaires et des rencontres clients.
Il a complété un baccalauréat en comptabilité et finance ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité, ce qui lui a permis d’obtenir le titre de comptable professionnel agréé (CPA). Parallèlement à ses études et au début de sa carrière, il a réussi les trois examens pour obtenir le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et est diplômé de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Isabelle Bonneau
Analyste en placement
Français
Madame Bonneau possède une grande expérience dans le domaine du placement. Elle est dans le domaine depuis 1998. Elle est charge des transactions dans les portefeuilles. Elle est diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières et détient un baccalauréat en administration des affaires.
Sophie Lorion
Associée en gestion de patrimoine
Français
Madame Lorion s’est jointe à l’équipe en 2009. Elle est la première personne à contacter car elle coordonne les activités de l’équipe et est en charge de l’administration. Sa grande expérience et ses connaissances lui permettent de répondre rapidement à la majorité des questions de nos clients afin de leur offrir un excellent service à la clientèle. Elle est également diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Liliana Maljkovic
Adjointe
Français et Anglais
Madame Maljkovic apporte à l'équipe un solide soutien depuis qu'elle s'est jointe en 2022. Forte de plus de 30 ans d’expérience acquises au sein d’importantes firmes de courtage en valeurs mobilières, elle est le premier point de contact pour nos clients. À ce titre, elle s’assure de répondre rapidement à leurs demandes en leur offrant un accueil courtois et chaleureux. Elle est responsable du volet administratif, une fonction qu’elle assume avec une grande efficacité et le souci du travail bien fait.
Nos collaborateurs
Vanessa Houghton
Conseillère senior, planification financière1
Banque Nationale du Canada
Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP
Conseillère principale, planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.
En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).
De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.
Mylène St-Amand
Directrice développement hypothécaire4
Banque
Nationale
A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.
Richard Parent
Directeur, services aux entreprises
Banque
Nationale
Richard est détenteur d’un MBA et a cumulé plus de 30 années d’expérience dans le domaine des affaires, dont 20 ans en tant que banquier en financement commercial. Au fil des ans, il a occupé plusieurs fonctions, dont directeur de comptes au sein de l’équipe spécialisée en agroalimentaire, directeur principal pour l'équipe spécialisée du groupe santé, et est maintenant directeur d’équipe.
Son objectif principal est d’accompagner ses clients dans l’atteinte
de leurs objectifs de croissance. Il y arrive d’abord en bâtissant une
relation d’affaires durable, puis en s’assurant de bien comprendre
leur modèle d’affaires et leurs besoins spécifiques. Cette analyse
approfondie lui permet ainsi de proposer des solutions créatives et
sur mesure, appuyées par un solide réseau de partenaires et de
collaborateurs basés autant dans votre région qu’à
l’international.
Éric Harvey
Conseiller en sécurité financière3
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.
Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
