Groupe Conseil Khalil
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Une offre distinctive qui va au-delà du placement
Puisque bâtir, gérer et transmettre un patrimoine est bien plus qu’une gestion de portefeuille, nous vous offrons une gamme de service complet en gestion de patrimoine distinctive par rapport à nos pairs.
Notre approche vise à agir comme votre conseiller principal. Nous considérons que la qualité de nos services passe par une vision globale de votre situation financière. Notre expérience démontre que la meilleure façon de parvenir à la réalisation de vos objectifs est d’arrimer, à notre service de gestion de portefeuille, les différents services de gestion de patrimoine tels la planification financière, la planification fiscale et testamentaire, la vérification des protections financières, les solutions bancaires et les services complémentaires.
En collaboration avec vos professionnels actuels (comptable, notaire, fiscaliste, avocat), nous vous proposons de faire intervenir nos différents spécialistes indépendants dans l’analyse de votre situation financière afin d’obtenir une vision globale et une coordination dans les différents aspects en lien avec votre patrimoine.
Une fois ce travail réalisé, vous aurez une image complète et globale de votre situation où nous et nos différents intervenants vous aurons conseillé en fonction de votre portrait global et justifiera donc à ce moment les décisions quant à la gestion de portefeuille. Nous vous aidons à trouver la destination et ensuite, nous utilisons le véhicule pour s’y rendre.
Une approche de gestion de portefeuille qui se démarque
Notre approche de gestion de portefeuille se démarque par sa gestion de risque et par l’incorporation de gestionnaires externes complémentaire à notre style de gestion. Puisqu’il n’y a pas d'individus ou de firmes de gestion étant aussi performantes dans la gestion de plusieurs catégories d’actifs (obligations, actions canadiennes, américaines, etc), nous n’hésitons pas à engager des gestionnaires externes afin de complémenter nos forces. La gestion est complétée par une approche personnalisée en fonction de votre profil d’investisseur, de l’aspect fiscal et de vos préférences. Ainsi, nous vous offrons une solution optimale en étant le guichet unique de votre portefeuille tout en utilisant plusieurs gestionnaires.
À moyen et long terme, cette approche de complémentarité se démarque par une minimisation de la prise de risque et vise à offrir une protection accrue en période de volatilité, ce qui favorise la surperformance des portefeuilles.
Offre de service haut de gamme
Notre offre de service est dédiée à une clientèle fortunée. En limitant le nombre de clients par conseiller, cela nous permet d’offrir un service haut de gamme, hautement personnalisé, efficace et confidentiel. Nos processus d’application de notre offre de service vous garantissent que vous serez rencontrés selon la fréquence établie. Ces rencontres servent à observer les performances du portefeuille, à vous exposer nos vues et perspectives des marchés, à faire le suivi de votre planification financière et à prendre connaissance des modifications en lien avec votre situation personnelle. Cette offre de service favorise la mise en place d’un climat de confiance et d’une relation transparente et de proximité.
Notre raison d'être
Nous nous sommes donnés comme mission de vous accompagner à bâtir, gérer et transmettre votre patrimoine. En travaillant constamment à être des leaders dans l'industrie des services financiers et en gestion de patrimoine, notre objectif est d'être votre conseiller principal. En tout temps, nous agissons avec intégrité, transparence et prudence dans tout ce que nous faisons.
1. Vous accompagner à bâtir votre patrimoine
La gestion du patrimoine commence par l'analyse des actifs et des passifs de manière à établir un plan stratégique à long terme. Cette planification vous suivra tout au long de votre vie et sera constamment revisitée en fonction de vos objectifs. Dès qu'il y a un actif financier, nous vous proposons une approche globale de manière à optimiser votre situation et vous accompagner dans votre démarche.
2. Vous accompagner à gérer votre patrimoine
Pour accroître la valeur de votre patrimoine, vous devez mettre en oeuvre la bonne stratégie d'épargne et d'investissement. Depuis près de 20 ans, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers au moyen d'un processus de placement rigoureux. Indépendant dans nos choix de placements mais appuyé par l'expertise de la Banque Nationale, nous vous accompagnons dans la gestion de placement avec une approche misant à la fois sur la prudence et la croissance du capital.
3. Vous accompagner à transmettre votre patrimoine
En collaboration avec notre notaire Julien Busque et de concert avec votre notaire actuel, nous vous proposons l'élaboration d'un plan successoral qui consiste à planifier le moment et la méthode de transfert de vos biens de façon fiscalement avantageuse. La mise en place du bilan successoral, la vérification des protections financières, la révision des testaments et mandats et la planification des dons personnels ou planifiés font partie du processus.
Plus les actifs financiers sont importants, plus la gestion du patrimoine devient complexe et nécessite l'encadrement d'experts.
Une fois passé à travers de ce processus, nous vous garantissons une tranquilité d'esprit financière
Nos valeurs
Intégrité
L'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle fait référence à une notion d'honnêteté. Nous sommes une équipe sur qui vous pouvez compter, qui travaille dans votre intérêt et qui fait preuve d’objectivité afin de vous offrir les meilleurs conseils.
Transparence
La confiance ne peut exister que si tout est clair, dans tous les domaines, notamment les questions aussi sensibles que notre rémunération. À cet égard, nous travaillons exclusivement sur la base d’une divulgation complète de nos honoraires pour écarter toute possibilité de conflit d’intérêts.
Imputabilité
Nous sommes responsables de nos décisions et de nos recommandations. Nous nous engageons à chercher et analyser les différentes occasions de placement et vous offrir les meilleurs conseils dans votre intérêt. Nous sommes responsable de nos actes.
Diligence
Nous nous engageons à travailler avec minutie et agir dans un esprit de prudence. Vos avoirs nous sont chers et nous agissons systématiquement de manière à protéger votre capital.
Résultats
Nous avons pris l'engagement d'offrir des services et des conseils de grande qualité. Nous investissons continuellement temps et argent dans des ressources additionnelles, en formation et en recherche afin de vous faire bénéficier de la meilleure offre de l'industrie. Nous ne ménageons aucun effort pour vous livrer de la performance tant au niveau de la gestion de portefeuille, que dans la qualité du service et des conseils en gestion de patrimoine.
