Offre de service haut de gamme
Notre offre de service est dédiée à une clientèle fortunée. En limitant le nombre de client par conseiller, cela nous permet d’offrir un service haut de gamme, hautement personnalisé, efficace et confidentiel. Nos processus d’application de notre offre de service vous garantissent que vous serez rencontrés selon la fréquence établie. Ces rencontres servent à :
- Observer et comprendre les performances du portefeuille
- Observer les mouvements d'encaisse et les revenus générés par le portefeuille
- Vous exposer nos vues et perspectives des marchés des prochains trimestres
- Faire le suivi de votre planification financière
- Prendre connaissance des modifications en lien avec votre situation personnelle.
Cette offre de service favorise la mise en place d’un climat de confiance et d’une relation transparente et de proximité.
De plus, vous avez la possibilité de :
- Avoir accès à votre portefeuille en direct sur internet
- Choisir entre recevoir votre relevé de portefeuille mensuel en format papier ou électronique
Nos clients
Bien que nos clients aient accumulés leur bien de manière variée, ils font appel à nos services afin d'obtenir une aide professionnelle et confidentielle ainsi qu'un service haut de gamme pour la gestion de leur patrimoine et de leurs placements.
Pourquoi nos clients nous choisissent-ils?
Notre réputation, notre expérience, notre transparence, notre gamme complète de solutions en gestion de patrimoine, notre excellence de la gestion des placements et notre approche personnalisée ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nos clients font appel à nos services.
Certains de nos clients viennent nous voir suite à la recommandation de leurs amis, de leur famille ou de leurs collègues. Pour d'autres, ils nous sont recommandés par leurs professionnels de confiance tels leur comptable, avocat ou banquier.
Dans certains cas, les clients qui nous connaissent de réputation, nous consultent simplement lorsqu'ils se rendent compte que leur patrimoine a grossi au point où il requiert une attention professionnelle.
Des honoraires ajustés à votre portefeuille
Nous vous proposons des honoraires de gestion ajustés à votre portefeuille. Ils sont établis à l'avance, en fonction de la taille de votre portefeuille et représentent un pourcentage fixe qui varie généralement entre 0.50% à 2%. Les honoraires évoluent avec celui-ci – à la hausse lorsque vous vous enrichissez et à la baisse lorsque vos placements sont en recul.
La relation basée sur les honoraires nous donne la liberté de veiller aux meilleurs intérêts du client sans s’inquiéter des coûts de transactions. Nous ne sommes pas rémunérés sur le nombre de transactions que nous faisons, mais pour notre expertise, nos décisions et l’ensemble des services de gestion de patrimoine que nous offrons.
De plus, les honoraires de gestion de votre portefeuille qui proviennent d’un compte non enregistré et imposable sont déductibles de votre revenu en tout ou en partie.
Vos avoirs ne sont pas captifs. Votre argent est libre. Il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie.
