Conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires de portefeuille
Un accès unique à des professionnels reconnus
Choisir le Groupe Conseil Legaut Dupont Paquet, c'est dire oui à un éventail de services haut de gamme axé principalement sur la gestion de patrimoine et la gestion de portefeuille discrétionnaire. Nous aidons nos clients à saisir les opportunités et à prendre les bonnes décisions financières. De plus, la stabilité de notre personnel vous assure une relation durable et de confiance avec votre conseiller.
Notre mission
Guider nos clients et leurs familles dans la poursuite de leurs objectifs financiers. La constante évolution de notre service-conseil d'excellence nous a permis de développer une clientèle fidèle et majoritairement composée de familles aisées, de gens d'affaires, de professionnels et de retraités. Nous nous adressons autant aux particuliers qu'aux entreprises.
Christophe Paquet, Nathalie Duvivier, Julie Legault, Nathalie Richer, Jennifer Durand, Éric Dupont
Découvrez ce qui nous distingue
Le service d'une équipe
Quand vient le temps de parler d'argent, rien ne bat l'écoute et le conseil humain. Nous nous engageons à être présents auprès de nos clients et à partager notre expertise en tout temps. Prenez rendez-vous!
Gestion de patrimoine
Notre expérience démontre que la meilleure façon de planifier judicieusement vos projets de vie est d'utiliser une approche de gestion intégrée appropriée à la fois à vos besoins et à votre situation financière, familiale et professionnelle.
Gestion discrétionnaire (privée)
En nous confiant la gestion de leurs portefeuilles, nos clients ont la possibilité de se libérer de la gestion quotidienne de leurs investissements et de poursuivre les projets qui leur tiennent à cœur.
À la recherche d'un conseiller financier ou d'un planificateur financier?
Communiquez avec le Groupe Conseil Legaut Dupont Paquet
Profitez des conseils avisés d'un conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille pour une saine gestion de votre patrimoine financier. Des stratégies sur mesure vous seront proposées afin de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. Prenez rendez-vous avec un des conseillers qualifiés de Groupe Conseil Legaut Dupont Paquet.
Services financiers adaptés aux besoins de la clientèle
Approche personnalisée en gestion de patrimoine familial depuis plus de 25 ans.
En tant que conseillers en gestion de patrimoine de plein exercice et gestionnaires de portefeuille, nous vous permettons de planifier, sécuriser et optimiser votre santé financière via l'expertise et le service sur mesure de l'équipe et ses partenaires :
- Planification financière
- Projection de retraite
- Gestion de portefeuille discrétionnaire
- Optimisation fiscale
- Planification successorale
- Philanthropie et dons
- Solutions bancaires et financement
- Assurances et rentes
Récompenses et distinctions
Prix d'excellence Équipe de l'année :
2018 : François Côté, Monique Carrier, Christophe Paquet, Julie Legault, Éric Dupont, Nathalie Richer et Audrey Parent
Ce prix régional est attribué à l'équipe s'étant démarquée par une performance supérieure. Cette équipe multidisciplinaire a su dépasser les attentes quant à la gestion de leur pratique, de la croissance de leur clientèle ainsi que de la gestion de portefeuilles. En plus d'avoir à cœur le bien-être de sa clientèle, les membres de cette équipe ont brillé par leur intégrité, leur positivisme et leurs efforts constants dans leur pratique professionnelle.
Prix d'excellence de la Gestion de portefeuille :
2016 : François Côté, Monique Carrier, Christophe Paquet
Ce prix régional est décerné annuellement aux conseillers en gestion de patrimoine s'étant démarqués par une gestion exemplaire des effectifs sous leur gouverne. Ils ont maintenu des standards de performance élevés afin d'atteindre ce niveau d'excellence. Les conseillers doivent s'être classés dans le premier quartile pour le rendement des profils d'investisseurs, et ce, tout en ayant un excellent Ratio Sharpe au cours des trois dernières années.
