Gestion de votre patrimoine familial
Bâtir un patrimoine, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.
L'équipe Côté Paquet Legault Dupont utilise une approche intégrée et proactive qui vous assurera une saine gestion de votre patrimoine financier.
Gestion de portefeuille discrétionnaire (gestion privée)
La gestion discrétionnaire vous permet de vous libérer de la gestion quotidienne de vos investissements et de poursuivre les projets qui vous tiennent à cœur tout en ayant l'esprit tranquille.
Services-conseils en planification financière
Une planification financière bien structurée vous permet de visualiser votre futur et d'établir les lignes directrices qui guideront l'évolution et l'utilisation de votre capital de retraite.
Services-conseils en investissements et optimisation fiscale
L'immensité du marché des produits d'investissement et sa complexité vous sont simplifiés par notre apport conseil et l'importance que nous accordons à l'éducation financière de notre clientèle.
Services-conseils en planification successorale
Une planification successorale vous apportera la tranquillité d'esprit, car vous saurez que vos désirs seront respectés et que vos actifs seront transmis de manière optimale, sur le plan financier et fiscal.
Services-conseils en planification du risque
Puisque les besoins de protection évoluent à chaque étape de votre vie, nos partenaires d'affaire, spécialisés en assurance, offrent une évaluation de votre portefeuille de produits d'assurance et vous donne l'heure juste.
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance maladies graves
- Assurance soins longue durée
* Les produits et solutions d'assurance sont offerts par l'entremise de Services financiers FBN (SFFBN). SFFBN n'est pas membre du Fonds Canadien de Protection des Épargnants (FCPE). Les produits vendus via SFFBN ne sont donc pas garantis par le FCPE.
Services et solutions bancaires
Que vous recherchiez une solution pour vos transactions quotidiennes ou un accès au crédit pour la réalisation de projets importants, notre collaboration avec le réseau bancaire de la Banque Nationale nous permet de vous référer et vous accompagner pour un service rapide et efficace.
Notre approche
Vous connaître
Nous prenons le temps de bien vous connaître pour connaître vos besoins et établir votre profil d'investisseur.
Cette étape nous permet de nous familiariser avec les particularités de votre vie financière et personnelle pour mieux répondre à vos besoins présents et futurs.
Évaluation de vos objectifs
À cette étape, nous évaluons vos besoins en gestion de patrimoine et la gestion de portefeuille.
Grâce à une planification de votre retraite nous pourrons fixer une cible de rendement réaliste et conforme à vos attentes.
Stratégie de gestion de patrimoine
Nous vous soumettons nos recommandations.
Nous procédons à la mise en oeuvre des stratégies retenues pour la gestion de votre portefeuille.
Suividu plan financier
Information de l'évolution de votre portefeuille dans le cadre de votre gestion de patrimoine en veillant à ce que la répartition d'actif ne s'écarte pas des balises convenues.
C'est aussi un moment opportun pour vous de nous transmettre des informations qui pourraient avoir un impact sur votre plan financier.
