Détenant plus de 10 ans dans le secteur financier, Jean-Philip s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2021. Il se démarque par la qualité de ses conseils et son dévouement envers ses clients. Il contribue aux décisions d’investissement et accompagne des familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine financier. Diplômé en administration des affaires, il détient sa licence en commerce des valeurs mobilières canadiennes. Au niveau personnel, Jean-Philip adore partager la découverte des grands espaces et pratiquer des sports nautiques avec sa conjointe Éloise et leur fils Maxime.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Détenant plus de 10 ans dans le domaine financier, Julien s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2022. Il se démarque par la qualité de ses conseils et son dévouement envers ses clients. Il contribue aux décisions d’investissement et accompagne les familles dans la gestion de leur patrimoine financier. Diplômé en administration des affaires (finance), il détient sa licence en commerce des valeurs mobilières canadiennes. Au niveau personnel, Julien adore pratiquer plusieurs sports ou simplement passer du temps avec ses deux filles et sa conjointe Chloé.
Martine Ayotte
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Martine a débuté sa carrière dans le domaine des valeurs mobilières en 1986 à titre de réceptionniste chez Geoffrion-Leclerc. En 1988, elle obtient sa licence. En 1991 elle se joint à M. Jean Trudeau en tant qu’adjointe en placement. Puis en 2015, elle poursuit avec le Groupe Conseil Prescott suite à la retraite de M. Trudeau. Elle dessert la même clientèle depuis 31 ans.
Martine a toujours priorisé la qualité du service à la clientèle pour s’assurer de sa pleine satisfaction.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
