Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Nous sommes...

  • Passionnés et authentiques
  • Orientés vers le contact humain
  • Axés sur la qualité d'un service supérieur
  • Dévoués à répondre aux besoins de nos clients
  • Distingués par le titre de gestionnaire de portefeuille
  • Entourés d'une équipe multidisciplinaire
  • Réputés pour nos prix d'excellence et distinctions

Notre équipe d'experts

Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes filiales de la Banque Nationale
  • Titre de planificateur financier
  • Fellow de l'institut canadien des valeurs mobilièrs 
  • Baccalauréat en Administration des affaires - Université Laval
Gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, notamment comme Vice-Présidente régionales des ventes chez Gestion de placemnent TD et comme Directrice Gestion de patriomoine à la financière Banque Nationale 
  • Maîtrise en Administration des affaires - Université Laval
  • Baccalauréat en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, plus spécifiquement dans la gestion institutionnelle d'obligations de sociètés et d'actions priviligièes au sein d'une importante société d'assurance et comme Vice-Président chez l'une des principales firmes mondiales d'administration de fonds de couverture 
  • Titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et le titre de CPA
  • Baccalauréat en Administration des affaires, concentration comptabilité  - Université du Québec à Trois-Rivières

Jacob Morency, BAA

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Expérience axée sur le service à la clientèle (Banque Nationale)
  • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières
  • Étudiant à la Maîtrise en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
  • Baccalauréat en Administration des affaires, profil finance - Université Laval

Linda Nicolas

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

  • Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes institutions financières
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite 
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières 
  • Diplôme d'études collégiales en secrétariat

Kassandra Jacques, BAA

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Expérience axée sur le service à la clientèle
  • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières
  • Baccalauréat en Administration des Affaires, profil finance - Université Laval
  • Diplômes d'études collégiales en comptabilité-gestion - Champlain St. Laurence

Gabriel Bénard, BAA

Associé en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Expérience en comptabilité et en service à la clientèle
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières
  • Baccalauréat en Administration des affaires - Université Laval
  • Diplômes d'études collégiales en comptabilité-gestion - Cégep Lévis-Lauzon

Nos collaborateurs

Afin de compléter notre offre de service, nous travaillons en collaboration avec un réseau de professionnels. Celui-ci est composé entre autres de banquiers, comptables, notaires et fiscalistes.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Stéphane Bergeron, Conseiller en sécurité financière, Assurances, collaboratrice et partenaire.

Stéphane Bergeron

Conseiller en sécurité financière, Assurances

Cabinet d’assurance Banque Nationale³
 

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Hélène Pelletier

Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.

Conseillère senior en Planification financière

Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine

Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale

Trust Banque Nationale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. 

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-François Michaud, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Jean-François Michaud, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Isabelle Brisson, Banquière privée senior, offre bancaire FBN, collaboratrice et partenaire.

Isabelle Brisson

Banquière privée senior, offre bancaire FBN

Banque Nationale Gestion Privée 1859

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Auclair-Labrie-Rheault | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Sarah Lord

Banquière personnelle senior, services bancaires

Banque Nationale

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust²

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust²

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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