- Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes filiales de la Banque Nationale
- Titre de planificateur financier
- Fellow de l'institut canadien des valeurs mobilièrs
- Baccalauréat en Administration des affaires - Université Laval
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Nous sommes...
- Passionnés et authentiques
- Orientés vers le contact humain
- Axés sur la qualité d'un service supérieur
- Dévoués à répondre aux besoins de nos clients
- Distingués par le titre de gestionnaire de portefeuille
- Entourés d'une équipe multidisciplinaire
- Réputés pour nos prix d'excellence et distinctons
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, notamment comme Vice-Présidente régionales des ventes chez Gestion de placemnent TD et comme Directrice Gestion de patriomoine à la financière Banque Nationale
- Maîtrise en Administration des affaires - Université Laval
- Baccalauréat en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, plus spécifiquement dans la gestion institutionnelle d'obligations de sociètés et d'actions priviligièes au sein d'une importante société d'assurance et comme Vice-Président chez l'une des principales firmes mondiales d'administration de fonds de couverture
- Titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et le titre de CPA, CA
- Baccalauréat en Administration des affaires, concentration
comptabilité - Université du Québec à Trois-Rivières
Linda Nicolas
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
- Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes institutions financières
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Diplôme d'études collégiales en secrétariat
Kassandra Jacques, BAA
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Expérience axée sur le service à la clientèle
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Baccalauréat en Administration des Affaires, profil finance - Université Laval
- Diplômes d'études collégiales en comptabilité-gestion - Champlain St. Laurence
Jacob Morency, BAA
Associé en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Expérience axée sur le service à la clientèle (Banque Nationale)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Étudiant à la Maîtrise en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
- Baccalauréat en Administration
des affaires, profil finance - Université Laval
Récompenses et distinctions
Chaque année, la Financière Banque Nationale reconnaît l’excellence d'équipes, de conseillers en gestion de patrimoine, d'associé(e)s en gestion de patrimoine et d'adjoint(e)s dans plusieurs catégories. Notre équipe s’est démarquée à plusieurs reprises.
Programme de reconnaissance des adjoint(e)s et associé(e)s en gestion de patrimoine - Club Élite
Depuis le printemps 2014, la Financière Banque Nationale a instauré un nouveau programme de reconnaissance ayant pour but d'honorer chaque année trente adjoint(e)s et associé(e)s en gestion de patrimoine.
Le processus de nomination de ces Élites est fait sur une base annuelle sous forme de votes par leurs pairs, les conseillers financiers, la direction et un comité de sélection.
Ces Élites ont été choisies car elles incarnent les plus hautes normes de professionnalisme et sont des modèles dans leur éthique de travail. Elles font preuve de dévouement et d'engagement au niveau du service à la clientèle, dans le mentorat de leurs pairs et dans leur responsabilité sociale. Nous aimerions donc partager avec vous notre grande fierté envers nos associées Linda et Kassandra qui se sont classées au Club Élite respectivement en 2019 et en 2021.
Reconnaissance de l'Excellence - National (Canada)
Suite à notre nomination à titre d'Équipe de l'année pour la région de Québec, c'est avec fierté que nous vous annonçons avoir mérité le titre d'Équipe de l'année au Canada pour l'année 2016.
Ces prix de distinctions sont remis dans le cadre du programme Reconnaissance de l'Excellence de la Financière Banque Nationale et sont basés, entre autres, sur les critères d'évaluation suivantes: le respect du code d'éthique et le niveau d'engagement social, la qualité de la gestion d'investissements et le rendement du portefeuille, la croissance et les actifs sous gestion.
Nous tenons à remercier nos chers clients et nos collaborateurs pour la confiance témoignée.
Reconnaissance de l'Excellence - Région de Québec
Nos collaborateurs
Afin de compléter notre offre de service, nous travaillons en collaboration avec un réseau de professionnels. Celui-ci est composé entre autres de banquiers, comptables, notaires et fiscalistes.
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet d’assurance Banque Nationale³
Michel Bernier
Conseiller senior, Planification financière et conseil
Banque Nationale Trust²
Marie-Claude Lacroix, notaire
Conseillère principale. Planification et Fiscalité
Banque Nationale Trust²
Jean-François Michaud, PI. Fin.
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet d’assurance Banque Nationale³
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion privée 1859
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust²
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
