Des solutions conçues sur mesure pour votre réalité
Bien que nous travaillons avec une variété de différents clients, nos années d'expérience nous ont mené à développer une expertise approfondie envers deux types particuliers de clientèle:
- Les fondations/OBNL/Associations
- Les propriétaires et dirigeants d'entreprises
Fondations, OBNL et associations
Parmis nos clients, nous comptons plus de 70 OBNL que nous assistons chaque année dans la poursuite de leur mission.
« Comme organisme de bienfaisance en croissance, nos défis sont importants. Grâce à son offre de service bien adaptée pour les OBNL, Jean Philippe et son équipe a su nous donner les outils nécessaires pour améliorer la gouvernance dans la gestion de nos actifs tout en nous fournissant un précieux levier opérationnel avec la gestion de nos dons de titres »
- S. Bourbonniere, directrice générale, Fondation le Chainon
Propriétaires et dirigeants d'entreprises
Laissez-nous vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à un encadrement fait sur mesure et une gestion de portefeuille innovante que nous adaptons continuellement aux meilleures pratiques de l'industrie.
« Je suis à la retraite depuis peu et Jean Philippe, avec son équipe, a démontré beaucoup de proactivité dans son accompagnement afin de m’éclairer sur ma planification financière. Ses conseils judicieux m’ont également permis d’optimiser ma planification fiscale en diminuant mes impôts à payer tout en respectant les lois de l’impôt. Enfin, ses communications régulières et sa gestion de portefeuille diversifiée me confirment que mon patrimoine est entre bonnes mains »
- L. Cardinal
Nos autres offres
