Une écoute active...Pour des conseils proactifs
Que ce soit pour un projet personnel ou professionnel précis ou pour une retraite sans soucis, nous sommes un groupe de professionnels entouré d’une équipe d’expert afin de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
La connaissance de vos valeurs fondamentales passe par une écoute active de vos besoins présents et futurs, afin de bien comprendre vos enjeux. Par la suite, nous établissons un plan d’action avec votre collaboration afin de mettre vos intérêts au cœur de la prise de décision concernant votre situation financière. Vous serez également entouré de plusieurs ressources afin de vous épauler dans l’atteinte de vos objectifs.
Un suivi rigoureux de votre dossier sera effectué afin de s’assurer que les stratégies adoptées correspondent toujours à votre situation et vos besoins. C’est un processus continue afin de maintenir la relation avec vous et de s’assurer que votre portefeuille est toujours optimal.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre gestion de portefeuille
La gestion de votre portefeuille de placement sera au cœur de notre offre de service, puisque c’est le moyen par laquelle vos actifs progresseront dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés.
Notre gestion se fera de façon unique selon votre profil d’investisseur. Votre tolérance au risque, votre horizon de placement,vos préférences personnelles, vos objectifs de placement, vos exigences fiscales, seront tous des aspects considérés dans la sélection des titres et dans le style de gestion que nous adopterons.
De plus, nous faisons une analyse constante des nouvelles économiques et des tendances du marché pour s’assurer que nos recommandations et nos conseils évoluent toujours de pairs avec vos objectifs financiers peu importe la conjoncture économique. Nos stratégies sont donc proactives et évolutives.
Notre gestion de patrimoine
La protection du patrimoine est la pierre angulaire de notre travail. Que ce soit pour une longue et belle retraite ou pour vos générations futures, la gestion et la préservation de votre patrimoine nécessite plusieurs expertises. Nos conseils dépassent donc largement la gestion de votre portefeuille afin de vous appuyer pour l’ensemble de vos besoins financiers.
Suite à l’écoute de vos besoins, nous pourrons identifier des enjeux à travailler afin d’optimiser votre situation financière et de vous accompagner vers les différentes ressources que nous avons à votre disposition.
Nous avons la chance de collaborer avec plusieurs expertises avec lesquelles nous pouvons vous aider dans l’atteinte de vos objectifs. Nous travaillons avec des collaborateurs autant à l'intérieur de notre organisation qu'à l'extérieur de celle-ci. Notaire, comptable, planificateur financier pour ne pas tous les nommer. C'est un plaisir pour nous de travailler avec nos différents partenaires pour s'assurer que l'ensemble de votre situation personnelle et financière soit optimale.
Transfert générationnel
La FAMILLE ! Définitivement la valeur la plus importante au sein du Groupe Financier Ménard, puisque nous-mêmes vivrons le transfert intergénérationnel au sein de notre « business ». Il est très important pour nous que les enfants et les petits enfants de nos clients soient pris en charge afin de faciliter et de maximiser le transfert du patrimoine de nos clients. De plus, cela nous permet d'éduquer financièrement les plus jeunes sur l'importance de l'épargne et de la planification.
Nous travaillons en collaboration avec des conseillers en planification successorale et des conseillers en sécurité financière qui s'assurent que chaque modalité du plan successoral sera optimale pour l'ensemble des membres de la famille et qu'elles répondront aux besoins de celle-ci.
Propos financiers
Le Propos financier est une publication financière trimestrielle qui contient plusieurs articles pertinents concernant la gestion de votre patrimoine. Les articles ont une vocation éducative dans le but d'optimiser votre situation financière et d'atteindre vos objectifs.
Bonne lecture !
