Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Au cœur de vos finances depuis plus d'une décennie

Le Groupe Financier Préfontaine & Jacques est une équipe flexible et dynamique constituée de deux gestionnaires de portefeuille, d'une associée en gestion de patrimoine et de deux adjoints, prête à répondre à tous vos besoins. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec divers experts pour vous offrir un accompagnement complet et une prise en charge intégrale. 

Nos clients sont principalement :

  • Professionnels de la santé
  • Entrepreneurs
  • Familles bien nanties

Notre équipe

Conseiller principal en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke ainsi que d’un certificat en planification financière de l’Institut des banquiers canadiens. François est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et détenteur du titre de gestionnaire de portefeuille agréé. De plus, il détient le titre de conseiller en sécurité financière et est rattaché au Services Financiers FBN inc. Il a obtenu sa certification à titre de Spécialiste en Investissement Responsable en 2020. François détient sa licence pour la négociation d'options. Il oeuvre dans le secteur des services financiers depuis 2003 et agit à titre de gestionnaire de portefeuille, conseiller en gestion de patrimoine en proposant une approche multidisciplinaire auprès de la Financière Banque Nationale.

François s'est toujours distingué par ses connaissances, son jugement, ses idées novatrices ce qui lui a fait valoir le succès qu'il connaît auprès de sa clientèle. Il se démarque notamment par  la qualité de son service, son écoute, son intégrité et son professionnalisme. François a obtenu de nombreux prix depuis son arrivé à la Financière Banque Nationale dont la nomination de candidat au prestigieux titre de "Top 40 Under 40" en 2017 par l'Association Canadienne de Commerce des Valeurs Mobilières qui reconnaît les leaders de demain au sein de la profession à travers le Canada.

Plusieurs professionnels ont recours aux services de François pour la gestion de leurs placements et leur planification financière.  Son approche lui permet de bien accompagner ses clients dans toutes les étapes importantes de leur vie.  Pour François, le client est au centre de ses préoccupations, il n’hésitera pas à déployer tous les efforts afin que ces derniers prennent les meilleures décisions face aux sept champs de la planification financière soient les finances personnelles, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, les placements, les successions et la gestion des risques.

François est d'abord un père de famille attentionné, puis un homme présent dans la communauté, il a siégé sur le comité stratège-conseil Estrie de la Fondation Québécoise du Cancer. Il s'est impliqué sur le conseil de la chambre de la sécurité financière section Estrie pendant plusieurs années. Il a également participé à la rédaction d'articles pour un journal local et est un des co-fondateur d'une école d'arts-martiaux de Jiu-Jitsu. Il supporte chaque année les activités de la Fondation du CHUS, de la Fondation Claude-Durocher et s'implique bénévolement dans l'organisation de l'Évènement de la Fondation Justin Lefebvre.

« Les produits et solutions d'assurance sont offerts par l’entremise de Services financiers FBN (SFFBN). SFFBN n’est pas membre du Fonds Canadien de Protection des Épargnants (FCPE). Les produits vendus via SFFBN ne sont donc pas garantis par le FCPE. »

Conseiller principal en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Grand passionné de la bourse, Louis-Charles a commencé ses études en finance et en actuariat en 2002. Diplômé d'un baccalauréat en finance de l'Université Laval en 2006 et d'un certificat en planification financière de l'UQAM en 2011, il obtient également le titre de gestionnaire de portefeuille agréé en 2017. Après avoir cumulé plusieurs distinctions de reconnaissance pour la qualité de son travail, il est nommé candidat au prestigieux titre de "Top 40 Under 40" en 2017 par l'Association Canadienne de Commerce des Valeurs Mobilières qui reconnaît les leaders de demain au sein de la profession à travers le Canada. Il obtient ensuite sa certification à titre de Spécialiste en Investissement Responsable en 2020.

Ce qui le distingue des conseillers financiers traditionnels est son approche humaine. Le plus important pour lui demeure de connaître votre vision, votre sens émotif avec l'argent et les impacts qu'il a et aura sur la réalisation de vos objectifs. Ce à quoi vous aspirez, vos valeurs, vos enjeux, votre famille, votre carrière, vos passions et votre indépendance financière sont au centre des échanges qu'il a avec vous. Son objectif principal est de sentir que l'accompagnement de son équipe vous procure une totale tranquillité d'esprit quant à la gestion, l'accumulation et à la transmission de votre patrimoine dans une approche durable et responsable.

Louis-Charles est un homme de famille et père de trois enfants. Étant un grand sportif de nature, il croit énormément en l'entraide et à l’esprit d’équipe. Il s’est notamment impliqué bénévolement dans le démarrage de la Fondation Justin Lefebvre en occupant la fonction de Président du conseil pendant deux ans. Le Groupe Financier Prefontaine et Jacques est d’ailleurs fier de son implication importante dans l’organisation de deux évènements caritatifs d’envergure qui auront permis d’amasser plus de 100 000$ dollars pour l’accès aux sports des enfants issus de familles estriennes dans le besoin.

Louis-Charles a fondé le Groupe Financier Préfontaine & Jacques avec son associé François à la Financière Banque Nationale en 2012. Son équipe est reconnue pour son expertise conseil en gestion de fortune familiale pour les professionnels de la santé et les entrepreneurs. Il a d’ailleurs commencé à développer leur approche en 2007 en tant que banquier santé dans l’ancienne succursale située dans le Centre Hospitalier et Universitaire de Sherbrooke.

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Fort de 20 ans de services-conseils auprès d’une clientèle de professionnels de la santé, Steve a développé une solide expertise pour accompagner médecins, dentistes, pharmaciens, entrepreneurs et leur famille dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Sa connaissance de leur réalité spécifique lui permet de bien comprendre et conseiller ses clients.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires - finance, il détient également les titres de planificateur financier et de gestionnaire de placements agréé – CIM^MD^.

Ses compétences, son intégrité, son écoute et son dévouement sont les fondements de l’appréciation et de la confiance que lui témoigne sa clientèle.

Vanessa Lavoie, B.A.A.

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Titulaire d’un Baccalauréat en Administration des Affaires, spécialisation finance de l’Université de Sherbrooke et ayant complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Vanessa a débuté sa carrière au sein de la Banque Nationale en 2008. Elle a acquis une forte expérience au niveau des produits bancaires et du service à la clientèle. Vanessa s’est jointe au Groupe Financier Préfontaine & Jacques en 2013. Depuis, elle fait partie intégrante de l’Équipe et y joue un rôle important. Motivée et efficace, elle pourra répondre à toutes vos questions de nature administrative et opérationnelle.

Isabelle Piatera-Rheault

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Isabelle s'est jointe au Groupe Financier Préfontaine & Jacques en 2016 à titre d'adjointe aux conseillers. Elle vous accompagnera dans vos questions d'ordres administratives et opérationnelles.

Forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, Isabelle saura vous offrir un service professionnel et efficace.

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Préfontaine & Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Andrew Kang, Banquier privé, collaborateur et partenaire.

Andrew Kang

Banquier privé

Gestion Privée 1859
 

Titulaire d’un Baccalauréat en Administration de l’École de Gestion John Molson de l’Université Concordia, Andrew possède plus de 13 ans d’expérience dans le domaine bancaire.

En tant que Banquier Privé à la Gestion privée 1859, Andrew accompagne depuis maintenant 8 ans exclusivement les clients de la Financière Banque Nationale en offrant un service personnalisé et ce, pour l'ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Préfontaine & Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Daniel Bernier, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Daniel Bernier

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).

Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.

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Photo de Karena Monagan, Directrice développement hypothécaire collaboratrice et partenaire.

Karena Monagan

Directrice développement hypothécaire⁴

Banque Nationale du Canada

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Photo de Ioav Bronchti, Conseiller principal, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Ioav Bronchti, Notaire

Conseiller principal, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.

Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.

Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.

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Photo de Mélina Konzak, Conseillère principale, Planification successorale, collaboratrice

Mélina Konzak, LL.M, D.D.N., JD

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.

De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.

Nos conseillers financiers | Groupe Financier Préfontaine & Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo Josée Guillot, Directrice, Services fiduciaires, collaboratrice et partenaire.

Josée Guillot

Directrice, Services fiduciaires

Trust Banque Nationale

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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