Groupe Gestion de patrimoine Savignac-Lalonde

Discipline • Expérience • Passion • Service

Notre expertise à votre service

 

La réelle valeur ajoutée de notre équipe réside dans l’accompagnement que nous offrons, dans l’optimisation fiscale, dans les stratégies d’accumulation ou de décaissement.

Rigoureux et disciplinés, nous accompagnons nos clients en leur permettant de faire de meilleurs choix financiers et de faire une différence dans leur vie.

Dans un environnement où abondent les offres de services financiers, il est important d’offrir un service personnalisé de haut niveau et c’est ce que vous retrouverez ici.

Une approche simple

Nous veillons scrupuleusement à maintenir le cap sur les stratégies que nous vous proposerons et à ajuster votre portefeuille d’investissement afin de limiter les soubresauts des marchés financiers. Toute la puissance, l'expertise et le savoir-être de l'équipe Savignac-Lalonde est à votre service.

 

Notre approche structurée se décline en trois étapes:

Picto bilan et analyse de vos besoins

Bilan et analyse de vos besoin

À l’aide de discussions engageantes, nous dresserons avec vous vos objectifs et votre profil d’investisseur.

Picto élaboration de la stratégie

Élaboration de la stratégie

Ensemble ou à l'aide de nos collaborateurs, nous élaborerons plan personnalisé qui vous guidera vers l’atteinte de vos objectifs.

Picto mise en œuvre et suivi

Mise en œuvre et suivi

Notre équipe mettra en œuvre les stratégies d’investissements et assurera un suivi rigoureux et transparent avec vous 

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