Notre expertise à votre service
La réelle valeur ajoutée de notre équipe réside dans l’accompagnement que nous offrons, dans l’optimisation fiscale, dans les stratégies d’accumulation ou de décaissement.
Rigoureux et disciplinés, nous accompagnons nos clients en leur permettant de faire de meilleurs choix financiers et de faire une différence dans leur vie.
Dans un environnement où abondent les offres de services financiers,
il est important d’offrir un service personnalisé de haut niveau et
c’est ce que vous retrouverez ici.
Récompenses et distinctions
Annuellement, la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine reconnaît l’excellence de ses conseillers et de leur équipe dans plusieurs catégories. Notre équipe est fière de s’être démarqué comme Équipe de l’année Rive-Nord, dans le cadre du programme de Reconnaissance de l’Excellence 2022 :
Une approche simple
Nous veillons scrupuleusement à maintenir le cap sur les stratégies que nous vous proposerons et à ajuster votre portefeuille d’investissement afin de limiter les soubresauts des marchés financiers. Toute la puissance, l'expertise et le savoir-être du Groupe Savignac Lalonde Charland est à votre service.
Notre approche structurée se décline en trois étapes:
1.Bilan et analyse de vos besoins
À l’aide de discussions engageantes, nous dresserons avec vous vos
objectifs et votre profil d’investisseur.
2.Élaboration de la stratégie
Ensemble ou à l'aide de nos collaborateurs, nous élaborerons un plan personnalisé qui vous guidera vers l’atteinte de vos objectifs.
3.Mise en œuvre et suivi
Notre équipe mettra en œuvre les stratégies d’investissements et
assurera un suivi rigoureux et transparent avec vous
Nouvelles et articles
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