Nicolas Schulman œuvre dans le secteur financier depuis 19 ans et se spécialise dans la mise en place de structures fiscales pour les professionnels du milieu de la santé et les entrepreneurs. Détenteur d’un B.A. en sciences économiques de l’Université Concordia, Nicolas a commencé sa carrière en tant que banquier privé et planificateur financier dans les succursales de la Banque Nationale. Rapidement, son intérêt pour les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine l’emmène à poursuivre son parcours professionnel à la Financière Banque Nationale. Ce changement d’orientation lui a permis d’obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Au fil des années, il a mis au point une approche personnalisée pour répondre aux besoins particuliers de ses clients en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille, de planification successorale et d’assurance.
Par ailleurs, Nicolas a créé une grande famille de travail. Il dirige une équipe de douze employés au Groupe Schulman et collabore étroitement avec une équipe d’experts dévoués, tels que des avocats-fiscalistes, des comptables, des banquiers commerciaux et privés, des conseillers en sécurité financière et des conseillers spécialisés en solutions hypothécaires.

Il jouit d’une crédibilité avérée dans l’industrie et agit fréquemment à titre de collaborateur dans divers articles économiques. Son expertise a été reconnue à plusieurs reprises, notamment en tant que Conseiller en gestion de patrimoine de l’année (2019) et Conseiller en gestion de patrimoine de l’année pour la région de Montréal (2018 et 2020) au sein de la Financière Banque Nationale. Il a également reçu une distinction pour la meilleure croissance d’actif au sein de la Financière Banque Nationale en 2010, en 2011 et en 2020 et a été nommé Banquier privé de l’année (2008) au sein de la Banque Nationale.

Parmi ses engagements envers sa communauté, il siège au conseil d’administration de la fondation Emergo dans le but d’assurer la durabilité de Répit Emergo, un organisme qui offre des services de répit aux parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. D’ailleurs, il s’implique activement auprès de la Fondation CHU Sainte-Justine par l’entremise du comité d’organisation du bal de Sainte-Justine. Depuis le début de sa participation, le Groupe Schulman a amassé plus de 100 000 $ pour l’événement.

Sur une note plus personnelle, Nicolas partage sa vie avec Corinne et, ensemble, ils élèvent leur magnifique enfant de 2 ans. Il aime faire des activités extérieures, comme le golf, la planche à neige et le surf.

Alexandre cumule plus de 8 ans d’expérience au sein de la Banque Nationale. Il s’est joint à notre équipe en 2017 en tant qu’associé en gestion de patrimoine  et il a rapidement été promu au titre de conseiller en gestion de patrimoine. Il se démarque par son service à la clientèle hors pair, son écoute et son sens analytique.

En plus d’avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le cours relatif au manuel des normes sur la conduite (MNC) du Canadian Securities Institute (CSI), il a fait ses études en administration des affaires à l’Université du Québec à Montréal.

Simon œuvre dans le domaine bancaire et les marchés financiers depuis 1999. Il a travaillé 8 ans à la Banque Nationale du Canada dans divers postes en succursales, à la Trésorerie et au Trust BNC. Par la suite, pendant plus de 9 ans, il a été gestionnaire et vice-président d’un fond de couverture institutionnel. Il a joint la Financière Banque Nationale et le Groupe Schulman en 2016.

Bachelier des HEC en finance, il a aussi complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le cours sur les nomes de conduites (MNC) du Canadian Securities Institute.

Sa vaste expérience au sein des marchés financiers et ses solides connaissances en gestion de portefeuille lui permettront d’effectuer la sélection des titres en maximisant les rendements des clients tout en minimisant leurs risques.

Fabrice s’est joint à l’équipe Gestion de Patrimoine familial Groupe Schulman en 2022, à titre de conseiller en gestion de patrimoine.

Évoluant dans le domaine de la finance depuis 1998, Fabrice est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Il a suivi avec succès le cours de commerce sur les valeurs mobilières (Canadian Securities Institute) ainsi que le manuel des normes de conduite (Canadian Securities Institute). Il est également membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) depuis 2000.

Il se démarque par son écoute et son expertise auprès des professionnels de la santé, et se consacre à aider ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Œuvrant dans le monde de la finance depuis plus de 18 ans, dont 10 au sein du Groupe Schulman, Mélanie a assuré de nombreuses fonctions et responsabilités dans l’industrie. Elle a occupé le poste d’associée principale en gestion de patrimoine, chargée d’évènements et chef d’équipe. Elle a formé un grand nombre d’associés en gestion de patrimoine au cours de sa carrière.

Mélanie a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ainsi que le cours relatif au manuel des normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.

Elle se distingue par son dynamisme, son grand sens de l’organisation et sa rigueur. Ses qualités de leader et sa vaste expérience sont des atouts qui lui permettent d’exceller dans ses fonctions de directrice des opérations.

Salomé travaille depuis 2019 au sein du Groupe Schulman à titre d’adjointe. Sa vaste expérience dans le milieu hôtelier de luxe et sa capacité à cerner rapidement les demandes des clients font d’elle une personne de confiance lors du contact client pour la prise de rendez-vous.

Cumulant plus de 10 ans d’expérience en service à la clientèle, ses compétences organisationnelles et interpersonnelles lui permettront de prendre rapidement en charge les besoins de nos clients et les diriger vers la bonne ressource au sein de notre équipe. Salomé sera votre premier point de contact pour toute demande de rendez-vous.

Roberto s’est joint à notre équipe à titre d’analyste en placement en 2020. Fort de plus de cinq ans d’expérience dans le domaine de la finance, il a travaillé entre autres chez Lombard Odier à titre de sales trader. Il a aussi occupé différents postes auprès de la BMO.

Détenteur d’un BAC en administration des affaires (concentration finance), une maîtrise en finance appliquée de l’ESG UQAM et il a complété les 3 niveaux du programme CFA. Il est aussi détenteur du cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), le manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours d’initiation aux produits dérivés et négociation d’options ainsi que le cours sur la négociation de contrat à terme du Canadian Securities Institute.

Ses qualifications en matière de gestion de portefeuille et sa rigueur font de Roberto un atout important à l’équipe de gestion de portefeuille.

Rafik s’est joint à notre équipe en 2020. Fort de plus de 5 années d’expérience en service à la clientèle, il se démarque par son dynamisme, son esprit d’analyse et son sens éthique.

Détenteur d’un B.A.A (concentration finance) du HEC Montréal et du cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), manuel sur les normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.

Ses habiletés relationnelles et ses connaissances en finance lui permettent d’exceller dans son rôle auprès de notre clientèle.

Kevin s’est joint à notre équipe en 2023. Fort de plus de 10 années d’expérience en service à la clientèle auprès d’institutions financières de renom, il se démarque par son entregent, son esprit d’équipe et sa capacité à cerner rapidement les besoins des clients.

Il complète actuellement le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM).

Ses habiletés relationnelles et organisationnelles lui permettent d’exceller dans son rôle auprès de notre clientèle.

Matisse s’est joint à l’équipe en 2022, il a évolué comme stagiaire pour ensuite devenir adjoint au sein de l’équipe.

Il complète actuellement un certificat en entrepreneuriat au HEC Montréal ainsi que le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM).

Matisse se distingue par son professionnalisme, sa disponibilité et son adaptabilité. Il assistera notre clientèle dans les besoins administratifs ainsi que l’équipe dans les projets spéciaux.

Jean s’est joint au Groupe Schulman en 2021, il œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 9 ans et a aussi travaillé chez CDBN au cours des dernières années. Il se démarque par ses capacités analytiques et sa rigueur opérationnelle.

Il est détenteur d’un DEC en conseil en assurances et services financiers ainsi qu’un B.A.A avec une certification en finance de l’ESG UQAM. Il a également complété les cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le Manuel sur les normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.

Son parcours académique et son expérience sont des atouts indéniables pour son rôle au sein de l’équipe de gestion de portefeuille.

Daniel est détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques de l'Université de Montréal et du titre de Planificateur financier de l’IQPF, il se démarque par sa capacité d'analyse, son réel désir d'aider ses clients et la qualité de ses conseils en matière de planification financière.

Daniel cumule plus de 12 années d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il a œuvré à titre de conseiller en succursale à la Banque Nationale pendant plus de 3 ans et à la suite de l'obtention de son diplôme de l’IQPF, il a obtenu le poste de planificateur financier. Son expérience à la Banque Nationale totalise ainsi plus de 12 années.

Il est aussi père de deux filles et il partage ses temps libres entre les activités de celles-ci, les voyages et les quelques sports.

Nous sommes persuadés que Daniel sera un atout pour notre équipe et qu’il saura prodiguer des conseils de grande qualité à nos clients.