Des stratégies durables aujourd'hui, pour que demain soit possible
Nous sommes fiers d'être parmi les premiers à constituer exclusivement pour nos clients, des stratégies de diversification axées sur les normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG)
Notre méthode de Gestion par Objectifs & Événements de vie est une approche 360 degrés, plus réaliste et plus concrète, basée sur la compréhension dynamique des familles.
Nous gérons les actifs & passifs de nos clients, afin de créer des portefeuilles sur mesure, qui répondent vraiment à leurs besoins spécifiques comme des portefeuilles ESG. Notre succès dépend entièrement de l'atteinte de vos objectifs et non de battre des indices de référence qui n'ont rien à voir avec vous comme la méthode traditionnelle d'accumulation.
Nous utilisons un processus Smart intégré d'intelligence artificielle avant-gardiste, qui permet le suivi en temps réel des progrès et l'atteinte de vos objectifs.
Notre plateforme Unifiée ouverte, inclut des ententes avec les meilleurs gestionnaires internationaux, à une fraction du coût habituel, couplé à nos expertises de gestion spécifiques. C'est le meilleur des deux mondes!
Nous avons une approche Éco-responsable, axée sur des stratégies durables, pour que demain soit possible Nous vous invitons à communiquer avec nous, par téléphone, par courriel ou en utilisant le formulaire de contact à l'onglet
Découvrez notre entreprise
Pourquoi nous?
Nous vous aidons à réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur
Notre groupe préconise une approche humaine, personnalisée, axée sur VOS rêves, VOS buts et VOS objectifs.
Pour ce faire, nous avons mis sur pied un processus "SMART" Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel.
Rendre accessible des portefeuilles ESG
Nous avons également développé une excellente approche opérationnelle, qui est évaluée et réajustée en temps réel, afin d'atteindre vos objectifs.
La transparence et la confiance sont les pierres angulaires de notre relation avec vous. L'indépendance financière, passe par l'éducation financière.
Vous faites partie du processus décisionnel
Notre but est simple: Vous accompagner ainsi que votre famille, dans chacune des sphères et des étapes de votre vie financière.
Nos clients
- Nos relations d'affaires sont principalement des entrepreneurs et des familles avec des objectifs de vie et buts concrets
- Des leaders de marché dans leur secteur d'activité
- Nous sommes soucieux de vos préoccupations diverses comme l'environnement, la communauté et gouvernance.
- Des organismes ainsi que leur membres de notre programme retour sur référencement sur actifs
- Des entrepreneurs en milieu agricole.
- Nos clients ont un potentiel minimum d'actifs à investir de 100 000$
