Joe De Giorgio
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Anglais, Français, Italien
Joe De Giorgio aide ses clients à protéger et à transférer leur patrimoine. Il élabore des énoncés de politique de placement personnalisés et objectifs pour des dirigeants d’entreprise, des professionnels et des clients retraités fortunés de la grande région montréalaise.
Joe fait le point régulièrement avec ses clients et leur explique la situation sur les marchés financiers en tenant compte de leur situation personnelle et de leurs objectifs financiers.
Joe a fait ses débuts dans le secteur des services financiers en 1995, auprès d’une banque, et s’est joint à notre équipe en 2001 pour développer ses compétences en gestion des placements. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.