« Je suis convaincue que la littératie financière est directement proportionnelle à la tranquillité d’esprit et au bien-être financier. »
Je n’aurais jamais pu imaginer que l’envoi de mon CV au mauvais département d’une grande banque il y a 28 ans me permettrait de découvrir ma véritable vocation. Sur le point de quitter un emploi d’adjointe de direction, je suis entrée dans une banque pour ouvrir un compte, ce qui était pour moi un acte de libération. Le travail du conseiller a suscité ma curiosité et j’ai posé ma candidature à un poste.
L’appel de suivi que j’ai effectué par la suite a été dirigé par erreur vers une vice-présidente, qui m’a embauchée à un poste au service à la clientèle. J’ai gravi les échelons, devenant successivement négociatrice de titres, directrice du développement des affaires au sein de l’équipe de marketing et planificateur en placements et retraite. J’ai commencé à suivre des cours en vue de l’obtention du titre de planificateur financier, ce qui m’a mené au poste que j’occupe actuellement.
En tant que conseillère en gestion de patrimoine, ma passion est d’aider les clients dans tous les aspects de leurs finances. Mettre mes connaissances au service des autres m’apporte satisfaction et un sentiment d’accomplissement. Lorsque j’élabore des plans clairs et concis comportant des mesures à prendre, ma priorité est toujours d’apporter la tranquillité d’esprit aux clients, tout en les guidant vers le bien-être financier. Chaque objectif peut être atteint avec une réflexion et une planification sur mesure. J’accompagne mes clients à chaque tranche de vie.
Forte de près de trois décennies d’expérience dans la gestion de patrimoine au sein de grandes institutions, ma clientèle se compose de professionnels de la santé, d’entrepreneurs, de cadres et de familles multigénérationnelles. J’analyse la situation et les objectifs financiers de chaque client selon une approche globale et je lui présente ensuite des solutions précises en matière d’accumulation de patrimoine, de retraite et de planification successorale.
Je détiens le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Je possède également un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal.
En dehors du bureau
J’ai réalisé un rêve grâce à l’organisme Live Different; où j’ai participé à deux projets de construction de maisons destinées à des familles dans le besoin tout en tissant des liens avec les membres d’une merveilleuse communauté dominicaine.
Je vis à la campagne près de Montréal avec mon mari et nos deux filles. Pour me ressourcer, j’aime faire de longues promenades en forêt avec mon chien Marley. La nature est un baume pour le corps et l’esprit, elle a tant de choses à nous dire lorsqu’on l’écoute attentivement.