Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Je possède un bagage unique de connaissances et d’expérience. En plus de ma formation, je participe régulièrement à des assemblées annuelles d’entreprises. Cela m’a permis de développer une connaissance approfondie des excellentes entreprises qui méritent votre attention. Le moins qu’on puisse dire c’est que ces entreprises très rentables et bien gérées savent comment créer de la valeur pour leurs actionnaires !

Je vise l’appréciation de votre capital à long terme tout en minimisant le risque, l’impact fiscal et les frais de gestion. Je crois que pour réussir en bourse, il faut avoir une bonne approche et une bonne attitude. J’utilise une approche d’investissement simple qui a fait ses preuves, soit celle qu’utilisent les gens les plus riches de notre société. Elle consiste à acheter uniquement des excellentes entreprises provenant de différents secteurs et à les conserver très longtemps.

J’offre un service exceptionnel et différent. Par exemple, j’écris brillamment des lettres financières me permettant de rejoindre tous mes clients en même temps afin de vous tenir au courant des derniers développements important concernant vos entreprises ou de l’économie, ou encore des moyens simples pour vous enrichir davantage. Bien comprendre ce qu’on fait et pourquoi on le fait est essentiel selon moi. C’est pourquoi vous éduquer en matière de finance et d’investissement fait partie de mes priorités.

J’utilise une approche globale de gestion du patrimoine et je suis entouré d’une équipe d’experts. La sélection de titres et de produits servant à construire un portefeuille solide n’est qu’un aspect parmi d’autres. La planification financière, fiscale ou successorale de même que la gestion des risques par l’assurance-vie et invalidité sont quelques-uns des aspects très important visant à protéger votre patrimoine. Mon équipe d’experts sera en mesure de vous aider dans ces domaines spécialisés.

Manon Bradford

Associée en gestion de patrimoine

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