Marc Dalpé est né à Montréal en 1959, est père de deux enfants.
M. Dalpé s’est joint à Lévesque Beaubien Geoffrion en 1981 à titre
d'associé au service de financement corporatif. Il devenait
actionnaire privé de la firme et vice-président en 1985 et premier
vice-président, administrateur et membre du comité de gestion en 1988.
Ses principales responsabilités consistaient en la couverture des
sociétés de toute taille et secteur d’activités, en la structuration
d’émissions publiques ou privées de tout genre d’instruments
financiers, en l'analyse de projets d’expansion, en la réalisation de
projets de fusions ou d'acquisitions, à agir comme témoin-expert
devant divers organismes de réglementation, et à assister à
l'administration du service de financement corporatif de la
firme.
La carrière de Marc Dalpé comme conseiller en gestion de
patrimoine a débuté à l'automne 1990. Après avoir œuvré pendant neuf
ans au département de financement corporatif, il fut approché par un
conseiller en placement de longue date de Lévesque Beaubien Geoffrion
pour devenir son partenaire. Les principales responsabilités de Marc
Dalpé allaient être la supervision pour l'ensemble de la clientèle des
activités de gestion de portefeuille (idées de placement, analyse des
véhicules de placement, mise en application dans les portefeuilles
concernés) de même que celles relatives au service à la clientèle. De
1992 à 1998, Marc Dalpé a également été fortement impliqué dans le
processus de prospection et de présentation aux nouveaux clients
potentiels.
M. Dalpé s'est vu décerner des prix par la Chambre
de commerce de Montréal et par l’École des hautes études commerciales
pour ses qualités de leadership, d'innovation et de décision. M. Dalpé
a également donné de nombreuses conférences sur les marchés financiers
et le placement dont notamment dans le cadre des conférences Top
Performers de Toronto, de l'Association canadienne des planificateurs
financiers et de l’OCRCVM Québec.
En 1999, Marc Dalpé était
nommé lauréat national canadien du prestigieux prix Distinction de
l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
(ACCOVAM). Le programme Distinction est « un concours national qui
vise à souligner l'excellence des conseillers en placement qui
incarnent les plus hautes normes de dévouement et de professionnalisme
dans le secteur des valeurs mobilières ».
Les critères du prix
Distinction sont les suivants : la qualité du service; la connaissance
approfondie des règles de l'industrie ainsi que des produits et
services offerts sur le marché; une formation professionnelle de haut
niveau; et l’engagement dans la collectivité.
Seuls deux
conseillers du Québec ont mérité ce prestigieux honneur.
En
2022, M. Dalpé a été reconnu comme l'un des meilleurs conseillers en
patrimoine du Canada, une liste annuelle des conseillers financiers
les plus performants du pays, produite par le Report on Business du
Globe and Mail et SHOOK Research.
M. Dalpé fait partie de
plusieurs associations professionnelles. Il est, de plus, fort
impliqué via les nombreuses conférences ou groupes de travail dans le
domaine des placements auxquels ils participent. Ses opinions sont
sollicitées régulièrement à la radio, à la télévision ou dans les
journaux. Par exemple, en décembre 1998, il a représenté le milieu du
placement du Québec lors du tournage d'un vidéo pour appuyer devant le
CRTC la demande d'un poste TV spécialisé en affaires.
M. Dalpé a
également été membre du comité consultatif national de l’Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières (OCRCVM) et du conseil
d’administration de l’OCRCVM, section Québec.
Il était nommé en
février 2011 membre des comités de retraite et de placement de l’École
des hautes études commerciales (HEC).
Il a siègé sur le conseil
d’administration de Patrimoine Richardson depuis 2017 où il y
représentait avec un autre conseiller en placement les intérêts des
conseillers de la firme. D'octobre 2020 à septembre 2022, il a siégé
sur le conseil d'administration de RF Capital Group, la société mère
de Patrimoine Richardson.
Formation et perfectionnement
Marc Dalpé est d'avis que pour
exceller dans une industrie de services, et en particulier dans le
domaine financier, il n’existe rien d’aussi important que la
connaissance et le jugement. Depuis fort longtemps, l’accumulation
d’une formation générale et spécialisée a été au cœur de ses
préoccupations.
M. Dalpé a obtenu en 1981 un BAA Finance de
l’École des Hautes Études Commerciales. Au cours de ses années
d’étude, M. Dalpé s’est vu décerné plusieurs prix dont une médaille
d'excellence pour résultats académiques par le Financial Executive
Institute.
Ayant été vice-président et administrateur de
Lévesque Beaubien Geoffrion, en plus de directeur de succursale, il a
ainsi passé avec succès les examens d’aptitude exigés par l’OCRCVM
d'officier et administrateur (au milieu des années ‘80) et de
directeur de succursale (1998).
Afin d'être conséquent avec sa
mission d'agir comme conseiller financier principal de ses clients, M.
Dalpé obtenait en 1996 le titre de planificateur financier de
l'Institut québécois de planification financière et en 1997 le titre
de courtier en assurance de personnes du Conseil des assurances de
personnes.
M. Dalpé obtenait en 2002 le titre convoité de
Gestionnaire de portefeuille canadien, remis par l’OCRCVM et, en 2003,
le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières
(FCSIMD), la plus haute distinction décernée par le CSI. Le titre de
Fellow de CSI (FCSIMD) est une distinction hautement reconnue et
respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est
réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier
qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l’intégrité, de
l’engagement et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur
secteur d’activités.
M. Dalpé a également donné de nombreux
cours et conférences dans le cadre des programmes de baccalauréat et
de maîtrise à l’École des hautes études commerciales. Il est
régulièrement sollicité pour des conférences, tournées de succursales
et comités de tous genres. Par exemple, il a siégé sur des groupes de
discussion pour la révision des relevés de comptes-clients, il a
représenté sa firme auprès de la Banque Nationale pour instaurer un
programme de contrôle de la satisfaction de la clientèle, il a
travaillé à l'élaboration de la vision stratégique de Financière
Banque Nationale en ce qui a trait à la planification financière, il a
fait partie du comité de mise-en-œuvre du logiciel de suivi des
portefeuilles-clients, il a orchestré de nombreuses campagnes maison
sur divers thèmes dont la diversification internationale. Il a fait de
même chez Valeurs mobilières Desjardins. Toutes ces activités lui
permettent une compréhension plus complète des enjeux du métier de
conseiller en placement.
Au cours des années, M. Dalpé a assisté
au Canada, aux États-Unis et en Europe et en Asie à diverses
conférences sur tous les aspects de la pratique du conseiller en
placement, de la gestion des portefeuilles à la planification
financière, à la fiscalité, à la prospection de clients, à
l'évaluation des besoins des clients et à la gestion des attentes. En
moyenne, il consacre une dizaine de jours par année à de telles
activités.
Ses neuf années en financement corporatif lui ont de
plus certes donné une formation et une expérience rare qu’il s'efforce
de mettre à profit dans la gestion des portefeuilles qui lui sont
confiés.
Marc Dalpé consacre 3 heures par jour (tôt le matin et
en soirée) à la lecture de multiples publications qui alimentent son
analyse systémique des marchés et des tendances.