Patrimoine Dalpé et associés
Quand indépendance et performance vont de pair
Patrimoine Dalpé et associés exercice sa pratique chez la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine. Celle-ci regroupe près de 850 conseillers en gestion de patrimoine dans près de 100 succursales distribuées entre Victoria et Halifax; génère 1 G$ de revenus par année et plus de 140 G$ d’actifs sous gestion.
La majorité de nos clients détiennent 100 % de leurs avoirs financiers avec nous, et la performance de nos investissements sur deux décennies nous place dans le peloton de tête des meilleurs gestionnaires de fonds au Canada.
Pour Patrimoine Dalpé et associés, être le conseiller financier principal signifie d'aller bien au-delà de la traditionnelle gestion de patrimoine et de la gestion privée. Grâce à la relation de confiance et à la fine compréhension des besoins de nos clients, nous pouvons offrir sans frais additionnels des services à valeur ajoutée facilitant la réelle mise en œuvre d’une planification financière couvrant toutes les étapes de la vie de nos clients.
Une vision à long terme
La majorité des épargnants a pour but d’accumuler un capital retraite suffisant permettant de maintenir un train de vie uniforme leur vie durant, avant et durant la retraite. La pire crainte des retraités: manquer d’argent. Selon une étude récente de Allianz Life, 61 % des épargnants nord-américains craignent davantage de survivre à leur captal retraite que de mourir. Patrimoine Dalpé et associés a pour mission de conseiller et outiller ses clients pour que cela ne leur arrive pas.
Professionnels avant tout
Chaque jour, nous nous reconnaissons, sans fausse modestie, dans ce qui fait la différence entre les amateurs et nous, au plus grand bénéfice de nos clients qui profitent des services hautement professionnels de Patrimoine Dalpé et associés.
Au-delà de notre professionnalisme, nos clients valorisent la qualité et la stabilité de nos relations-clients basées sur le conseil indépendant plutôt que sur un service aseptisé axé sur la vente de produits-maisons, typique du monde financier d’aujourd’hui.
Le succès de Patrimoine Dalpé et associés depuis plus de 20 ans ne tient pas à la qualité de sa présentation de vente ou à ses brochures pour attirer les nouveaux clients. Il tient à la livraison sans relâche des promesses faites à ses clients ainsi qu'à la concordance des attentes et des résultats au cours de nombreuses années. C’est notre engagement. Ni plus ni moins. Nous vous invitons à parcourir la rubrique Témoignages de clients de Patrimoine Dalpé et associés, avec la certitude que certains d’entre eux résonneront auprès de vous.
Les amateurs...
- ont un but
- mettent en valeur des performances isolées
- abandonnent au premier signe de difficultés et assument que c'est le résultat d’erreurs
- cherchent leurs faiblesses et tentent de les corriger
- croient que la connaissance est le pouvoir
- cherchent à avoir raison
- focussent sur le court terme
- blâment les autres
- sont inconstants
- vont vite
- croient que le monde devrait fonctionner comme ils le veulent
Les professionnels...
- ont un processus
- valorisent la constance
- voient les difficultés comme un passage obligé vers la croissance et l’accomplissement
- mettent l’emphase sur leurs forces et cherchent à s’entourer d’autres personnes fortes là où ils sont faibles
- partagent sagesse et conseil
- cherchent à obtenir les meilleurs résultats
- focussent sur le long terme
- acceptent leurs responsabilités
- se présentent à tous les jours
- vont loin
- réalisent qu’ils doivent travailler avec le monde tel qu'il est
Les médias parlent de nous!
