Planification successorale

Léguez votre patrimoine familial dans l'harmonie

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En bref

La planification successorale, c’est quoi?

  • C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
  • C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
  • C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

  • Votre protection en cas d’inaptitude.
  • Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
  • Le respect de votre vision.
  • Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Nous sommes présents à toutes les étapes

Pictogramme chiffre 1

Déterminons vos volontés

Planifier sa succession entraîne une foule de questions telles que : qui seront mes bénéficiaires? Comment vont-ils disposer de mes biens? Ai-je besoin d’un tuteur pour mes enfants? Votre conseiller vous guide pas à pas.

 

 

Pictogramme chiffre 2

Assurons votre protection

Que se passera-t-il si vous ne pouvez plus décider vous-même de la façon dont vous gérez vos biens? Qui le fera pour vous? Mieux vaut parer à toute éventualité. Votre conseiller vous aide à mettre en place un mandat d’inaptitude afin de veiller à votre bien-être.

 

 

Pictogramme chiffre 3

Minimisons le fardeau fiscal

Il est possible de mettre en place des stratégies dans le but de diminuer l'impact fiscal sur vos proches.

 

 

C'est si simple quand on est accompagné.

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Notre savoir-faire à votre service

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Vous aimeriez acheter une résidence secondaire? Vous avez une foule d'idées pour la retraite? Profitez de notre expertise pour concrétiser tous vos projets.

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Faites croître votre patrimoine pour mieux atteindre vos objectifs de vie

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Nos conseillers vous invitent à discuter de vos besoins pour vous aider à dormir sur vos deux oreilles.

 

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