Gestion de fortune

À la base de notre offre de service, votre planification financière entièrement personnalisée repose sur une analyse objective et globale de votre situation, accompagnée d’un plan d’action et de recommandations pour atteindre vos objectifs financiers et amener la valeur de votre patrimoine à un niveau supérieur. Nous vous aidons à garder une vue d'ensemble sur vos actifs corporatifs, vos actifs immobiliers et vos placements privés.

Nos stratégies de gestion de portefeuille ont fait leurs preuves au fil du temps, tant en matière de rendement que de résilience dans des contextes de marchés volatils. Elles s’appuient sur les fondements de la théorie moderne de portefeuille, qui visent à optimiser le ratio rendement-risque. Concrètement, nous cherchons à atteindre vos objectifs financiers, tout en limitant la prise de risque inutiles. Nous croyons qu’une discipline constante, appuyée par des principes éprouvés, est la clé d’un succès durable.

Nous mettons à votre service un banquier privé dont le rôle est de simplifier votre quotidien financier. Habitué à travailler avec des clientèles fortunées, ces experts offrent une gamme complète de solutions bancaires personnalisées : financements structurés, accès rapide à des liquidités, transferts internationaux, paiement de factures et bien plus encore.

En parallèle, nous assurons un encadrement stratégique en matière d'assurance, qu'il s'agisse de protection du patrimoine et d'optimisation fiscale à travers des solutions sur mesure.

L'optimisation successorale est un volet clé de notre accompagnement. Notre rôle est de vous aider à structurer votre patrimoine de manière à faciliter sa transmission tout, en réduisant les frictions fiscales et les imprévus. Grâce à une planification rigoureuse et des stratégies personnalisées, nous veillons à ce que vos volontés soient respectées et que votre héritage soit préservé pour les générations à venir.

L'accompagnement philanthropique fait partie intégrante de notre approche auprès des familles fortunées. Nous vous aidons à structurer leur impact en élaborant des stratégies de don efficaces, que ce soit à travers l'optimisation fiscale de dons en nature ou en argent, l'utilisation d'un véhicule de transmission, ou encore la mise en place de fondations privées. Que votre intention soit de soutenir des causes locales ou d'enraciner un legs philanthropique durable, notre objectif est de maximiser la portée de vos dons tout en respectant vos valeurs et vos ambitions.

Vous bénéficierez d'un accès privilégié à notre service de conciergerie conçu pour répondre à une vaste gamme de demandes avec discrétion, efficacité et créativité. Que ce soit pour faire évaluer une œuvre d'art, obtenir des billets pour un concert en forte demande, réserver votre table préférée au resto le plus prisé en ville, organiser un contact avec une personnalité publique ou encore trouver des idées cadeaux uniques pour ceux qui possèdent déjà tout, notre équipe est là pour ouvrir des portes, simplifier la logistique et enrichir votre quotidien. Peu importe vos besoins nous sommes à l'écoute, proactifs, et bien connectés pour transformer chaque demande en solution concrète.