Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Philippe s’occupe de la partie gestion du groupe Cordeau Lemay. Il est l’architecte derrière la répartition des différents portefeuilles et responsable des investissements et du suivi des marchés. Il sélectionne les actions et gère les portefeuilles des clients. Philippe est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke avec une session à Reutlingen en Allemagne. Il détient aussi un Mastère en administration de l’ESSCA à Angers en France et à Budapest en Hongrie. Il possède un titre de CFA® et de « Fellow » du FCSI.

Conseillère en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Isabelle est en charge de la portion planification du groupe Cordeau Lemay. Elle accompagne ses clients en bâtissant un plan personnalisé à chacun pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs sur une période plus ou moins longue et revoit périodiquement chacun d’eux pour voir si des changements sont nécessaires.

Isabelle travaille dans le domaine de la finance depuis plus de 20 ans et depuis 14 ans en tant que planificatrice financière.

Côté académique, Isabelle détient un certificat en planification financière de l'Université de Montréal. Elle possède un titre de planificatrice financière, de conseillère en gestion de patrimoine ainsi que celui de conseillère en sécurité financière.

Anick Bernier

Directrice offre gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Ma carrière dans le domaine des valeurs mobilières a débuté en 1997, par le plus pur des hasards. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la finance, et tout ce que cela comporte. Depuis ce temps, j'ai suivi plusieurs cours de l'ICVM (Institut canadien des valeurs mobilières). Je suis présentement le cours de l'IQPF afin d'obtenir le titre de Planificatrice financière ainsi que les connaissances nécessaires pour mieux répondre à vos besoins.

Au sein de notre équipe, j’épaulerai Isabelle Lemay, Planificatrice financière, dans la personnalisation de vos plans qui vous permettront d’atteindre vos objectifs personnels et financiers. Je me fais une obligation d'assurer à nos clients un service personnalisé et attentionné.

Je suis une personne passionnée, qui s'intéresse à tout. Je suis de nature positive et dévouée à toutes les personnes qui m'entourent, et surtout à mes enfants.

Andréanne Caplette

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Une opportunité de développer une expertise dans le domaine financier s’est présentée à Andréanne après 12 ans à titre de conseillère ressources humaines.

Andréanne s’occupe de la mise en œuvre des stratégies mise en place par les conseillers. La personnalisation des services offerts et une connaissance de la clientèle sont ses priorités. 

Côté académique, elle détient un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval et a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.

Sonia Cardin

Adjointe
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Après avoir œuvré 12 ans dans le milieu bancaire et 5 ans en comptabilité, Sonia fait un retour dans le milieu financier en rejoignant l’équipe Cordeau Lemay en tant qu’adjointe.  

Grâce à son expertise diversifiée et l’importance qu’elle porte au service à la clientèle, elle est en mesure de répondre à tous vos besoins administratifs de concert avec Andréanne. 

Côté académique, Sonia détient différents diplômes dont une maîtrise en administration des affaires option finances du HEC.

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